Caen 39.71% exportaciones mexicanas de acero a EUA en octubre
México exportó a EUA $160.94 millones de dólares en productos de acero para consumo en octubre, una baja de $106.14 millones, o 39.71% menos respecto a los $267.08 millones del mismo mes de 2019, informó la Oficina del Censo de EUA. En volumen las exportaciones fueron de 252,348 toneladas, una baja de 113,056 toneladas, o 30.94% por debajo de las 365,404 toneladas del mismo mes del año anterior.
En octubre EUA importó un total de $1,173.12 millones de dólares de productos de acero para consumo, una baja de $612.15 millones, o 34.29% menos respecto a los $1,785.27 millones del mismo mes de 2019.
En volumen las importaciones estadounidenses sumaron en el mes de referencia 1,362,792 de toneladas, una baja de 639,872 toneladas, o 31.95% por debajo de las 2,002,664 de toneladas de productos de acero.
Sube 1.1% producción de acero en México en octubre
Durante octubre México produjo 1.47 millones de toneladas de acero crudo, 1.1 por arriba de las 1.45 millones de toneladas del mismo mes del año anterior, informó Worldsteel.
En el acumulado anual la producción mexicana de acero suma 13.71 millones de toneladas, 12.1% por debajo de las 15.6 millones de toneladas de enero a octubre de 2019.
Estados Unidos produjo en octubre 6.14 millones de toneladas, 15.35 menos respecto a las 7.25 millones del mismo mes de 2019.
Por su parte Canadá produjo 850,000 toneladas, 17.5% por debajo de las 1.03 millones de toneladas de octubre del año anterior.
En Latinoamérica Brasil produjo 2.78 millones de toneladas, un alza de 3.5% respecto a las 2.69 millones de toneladas de octubre de 2019.
Argentina produjo 382,000 toneladas de acero, un alza marginal respecto al mismo mes del año anterior.
Impone México cuotas compensatorias definitivas de Dls. $1.17 por kilogramo a importaciones de discos de aluminio.
La Secretaría de Economía, SE, publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación, DOF, su Resolución Final de la investigación antidumping sobre las importaciones de discos de aluminio originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia.
Indicó que el 30 de abril de 2019 Almexa Aluminio, solicitó el inicio del procedimiento administrativo de investigación en materia de prácticas desleales de comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios, sobre las importaciones de discos de aluminio, incluidas las definitivas y temporales, así como las que ingresan al amparo de la Regla Octava de las complementarias («Regla Octava») para la aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE), originarias de la República Popular China («China»), independientemente del país de procedencia.
El 27 de marzo de 2020 la Secretaría publicó en el DOF la Resolución Preliminar, mediante la cual se determinó continuar con el procedimiento de investigación e imponer una cuota compensatoria provisional de 37.88% a las importaciones de discos de aluminio, incluidas las definitivas y temporales, originarias de China.
Mediante la publicación a que se refiere el punto anterior, la Secretaría convocó a las partes interesadas acreditadas para que presentaran los argumentos y las pruebas complementarias que estimaran pertinentes. La Secretaría notificó la Resolución Preliminar a las partes interesadas acreditadas.
Conclusiones
Con base en el análisis integral de los argumentos y pruebas descritos en la presente Resolución, la Secretaría concluyó que existen elementos suficientes que sustentan que, durante el periodo investigado, las importaciones de discos de aluminio originarias de China, se efectuaron en condiciones de discriminación de precios y causaron daño material a la rama de producción nacional del producto similar.
La Secretaría de Economía, a través del diario Oficial de la Federació, DOF, informó su Resolución Final del Procedimiento Administrativo de examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de conexiones de acero al carbón para soldar a tope originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia.
TAMSA manifestó que es la única empresa en México que produce conexiones de acero al carbón para soldar a tope. Para sustentarlo, presentó una carta de la CANACERO del 12 de junio de 2019 que lo confirma.
De acuerdo con las estadísticas del listado de operaciones de importación del SIC-M, correspondientes a la fracción arancelaria 7307.93.01 de la TIGIE, la Secretaría observó que TAMSA y su empresa relacionada no realizaron importaciones del producto objeto de examen durante el periodo analizado.
Con base en lo descrito en los puntos anteriores, la Secretaría determinó que TAMSA constituye la rama de producción nacional, al significar la totalidad de la producción nacional de conexiones de acero al carbón para soldar a tope, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.1 y 5.4 del Acuerdo Antidumping, 40 y 50 de la LCE y 60 y 61 del RLCE.
Con base en información de producción de acero crudo obtenida del World Steel Association, en sus reportes Steel Statistical Yearbook 2018 y 2019, TAMSA argumentó que China es el principal productor de acero crudo a nivel mundial y que también lo es de productos derivados, como lo son las conexiones de acero al carbón para soldar a tope. Agregó que China es el principal exportador de acero, lo que demuestra que cuenta con una política siderúrgica netamente exportadora.
De acuerdo con información del International Energy Statistics 2018, TAMSA argumentó que los países con gran volumen de producción de petróleo son los principales consumidores de conexiones para soldar a tope, por lo que los Estados Unidos representa el principal consumidor, seguido por Arabia Saudita, Rusia, Canadá, China e Irak.
También indicó que China es el principal productor de tubería de acero sin costura, principal insumo para la fabricación de conexiones, seguido por los Estados Unidos y Japón, de acuerdo con datos del World Steel Association. Agregó que la producción de tubos y conexiones en China ocupó entre 2014 y 2017 aproximadamente el 67% de la producción del mundo.
TAMSA proporcionó estadísticas del UN Comtrade sobre las importaciones y exportaciones de la subpartida 7307.93 del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías establecida por la Organización Mundial de Aduanas, donde se clasifica el producto objeto de examen. Argumentó que, respecto a las conexiones de acero al carbón para soldar a tope, China no figura dentro de los principales países importadores, pero se sigue manteniendo como el primer exportador a nivel mundial, debido a que los niveles de precios a los que exporta son inferiores a los de los países que no incurren en prácticas desleales de comercio internacional.
Según datos de la Comisión de la UE, la cuota de importación de determinados productos de acero se encuentra en estado crítico, mientras que algunos de ellos ya están agotados, informó la agencia SteelOrbis
La cuota de importación de varillas corrugadas para Turquía y Rusia ya se agotó el 30 de julio y el 11 de agosto, respectivamente, mientras que la cuota de importación de alambrón para ambos países se encuentra en estado crítico. La cuota restante de alambrón para Turquía es de 4.841 toneladas al 18 de agosto y la cuota restante para Rusia es cercana a cero. Turquía también deberá esperar hasta octubre para poder exportar barras comerciales a la UE nuevamente, ya que su cuota de importación se agotó a partir del 13 de agosto.
En el segmento plano, el cupo de importación de Turquía para láminas con revestimiento orgánico que asciende a 14.302 tm se agotó el 3 de agosto, mientras que el cupo de otros países para el mismo producto también se agotó a partir del 27 de julio.
En cuanto a los productos y tuberías de acero inoxidable, la cuota de tuberías de gas de Turquía se agotó el 10 de agosto, mientras que la cuota de importación de Vietnam con respecto a la chapa fina laminada en frío de acero inoxidable se encuentra en estado crítico y la cuota restante es de 1.047 tm a la misma fecha.
Mientras tanto, uno de los principales exportadores de BLC a la UE, Turquía, utilizó 260.599 tm de su cuota de importación total de 344.890 tm, mientras que Rusia utilizó 158.575 tm de 421.690 tm.
Tras la fuerte caída de julio, el mercado de la chatarra de EE. UU. se recuperó en agosto, pero aún no ha visto los aumentos significativos registrados en los mercados de exportación. Sin embargo, la mayoría de los participantes del mercado son optimistas y esperan que los precios suban con las operaciones de septiembre, incluso en el Medio Oeste, donde la recuperación ha sido limitada en comparación con el Sur y el Sudeste.
En el sur y el sureste, el comercio de agosto ha experimentado condiciones de mercado más firmes gracias a los mercados de exportación y una demanda interna más sólida.
La mayoría de los participantes del mercado esperan que los precios suban en las operaciones de septiembre, con los mayores incrementos previstos en los precios de la chatarra triturada.
Un proveedor de chatarra estadounidense comenta a Kallanish: “En el Medio Oeste, los precios de la chatarra triturada podrían aumentar hasta 30 $ / ton. Los precios de la chatarra de primera calidad se encuentran en sus niveles más bajos. Está muy relacionado con la demanda interna y de exportación. En los mercados de exportación, se prefieren los grados obsoletos, mientras que en los EE. UU. la demanda se dirige principalmente a los grados prime ”.
Otro proveedor agrega: “Aparte de la prima, puedo decir fácilmente que la oferta de chatarra es escasa. Los principales mercados de exportación, como Taiwán y Turquía, tenían una fuerte demanda de chatarra y las calidades obsoletas se han ido allí “.
En la costa oeste, los precios de HMS 1 & 2 80:20 en contenedores de origen estadounidense, que se situaban en 257 $ / ton CFR una semana antes, aumentaron hasta 260 $ / ton CFR Taiwán la semana pasada. Los precios de oferta han aumentado hasta los 263-265 USD / t CFR, aunque el interés de compra es menor ahora debido al estancamiento de la demanda de acero acabado en Taiwán.
En la costa este, la demanda de chatarra de Turquía cayó significativamente la semana pasada. Aunque había proveedores estadounidenses que estaban dispuestos a vender a los precios de la semana anterior o incluso más bajos, las acerías turcas no mostraron interés en comprar chatarra. La semana pasada solo se concluyeron algunas reservas de chatarra de corta distancia. Al verse obligados a reducir sus cotizaciones de corrugado esta semana, se prevé que las acerías turcas apuntan a precios más bajos para el HMS 80:20 de origen estadounidense por debajo de los 280 $ / ton CFR.
Por medio del Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Economía (SE) determinó prorrogar la vigencia de la cuota compensatoria a las importaciones de conexiones de acero al carbón para soldar a tope (tubos de acero) originarias de China por cinco años más.
Con lo anterior, la dependencia puso fin al proceso administrativo de examen de vigencia de la cuota compensatoria que se realiza cada cinco años.
En esta ocasión, la empresa mexicana Tubos de Acero de México (Tamsa) se negó a que la SE eliminara las cuotas argumentando que en China y en la industria de conexiones de acero para soldar a tope prevalecen condiciones que no son de mercado.
La empresa señaló que el gobierno de China sigue controlando en forma centralizada y planificada las variables macroeconómicas que determinan precios y costos, particularmente en el sector siderúrgico.
Explicó que en China sigue vigente un modelo económico básico en el que la propiedad pública continúa siendo el pilar central de la economía, aun cuando se permite la evolución paralela de diversas formas de propiedad, los sectores de importancia estratégica (por ejemplo, la energía, los servicios públicos, los servicios de transporte, financieros, de telecomunicaciones, de enseñanza y de atención sanitaria) siguen sólo parcialmente abiertos a la inversión privada.
Asimismo, Tamsa manifestó que las cuotas compensatorias deben continuar porque es la única empresa en México que produce conexiones de acero al carbón para soldar a tope.
Para sustentarlo, presentó una carta de la Cámara Mexicana de la Industria del Hierro y Acero del 12 de junio de 2019 que lo confirma, al tiempo que señaló que sus exportaciones de este producto sumaron 9.4 millones de dólares, en su gran mayoría a Estados Unidos.
La industria del acero en Latinoamérica ha tenido uno de los mayores impactos en baja de producción del mundo debido a la pandemia de covid-19.
Ante el creciente comercio desleal que impacta a los países latinoamericanos, la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) hizo un llamado a los gobiernos de la región para que tomen medidas para garantizar que las industrias regionales tengan la oportunidad de competir en igualdad de condiciones. Refirió que México comenzará un examen sobre las importaciones de ciertos productos de tubería de línea que pagan un arancel antidumping del 25.43 por ciento, además, Chile resolvió iniciar una investigación por eventual dumping en los precios de importación de bolas de acero forjadas para molienda como respuesta a la industria local.
Francisco Leal, director General de Alacero, comentó que “ante la amenaza de importaciones desleales, especialmente de China, para el buen funcionamiento de la industria en América Latina, nunca ha sido tan necesario unir a los líderes en la búsqueda de circunstancias de competencia más igualitarias en la región para una industria tan esencial como la de acero y que genera empleos de calidad”. Alacero destacó que sólo la industria latinoamericana está investigando, en Estados Unidos anunciaron nuevas investigaciones antidumping y de derechos compensatorios para determinar si los cilindros de acero no recargables de China se están vendiendo en el país a un precio inferior al justo.
A su vez Canadá anunció que revisará el vencimiento de los derechos antidumping y compensatorios sobre las importaciones de tubos para revestimiento de pozos y tubos de producción desde China.
La industria del acero en Latinoamérica ha tenido uno de los mayores impactos en baja de producción del mundo, en junio, la producción de acero crudo sumó 3 mil 648 millones de toneladas, lo que significó una caída de 29 por ciento comparado con el mismo mes de 2019.
En Europa, la industria de acero solicitó a la Comisión Europea una reducción de los niveles actuales de cuotas de salvaguardia en medio del impacto de la pandemia; dijo que la industria siderúrgica europea ya había perdido alrededor del 25 por ciento de su fuerza laboral y el 20 por ciento de los volúmenes de producción entre 2009 y 2019 “como resultado del exceso de capacidad global del acero y las distorsiones comerciales”.
Contracción de demanda global y subsidio extranjero al acero distorsionan mercado de EUA.- AISI
En materia de Comercio el American Iron and Steel Institute consideró dentro de sus prioridades de políticas públicas que los subsidios de gobiernos extranjeros y otras políticas que distorsionan el mercado han dado como resultado exceso de capacidad de acero y repetidos aumentos repentinos de las importaciones de acero en el mercado estadounidense, especialmente a raíz de shocks de demanda global.
Para abordar estos desafíos en curso, AISI insta a las siguientes acciones a Presidente y Congreso:
Asegurar que el remedio de la Sección 232 sobre las importaciones de acero permanezca en su lugar y sea completamente efectivo, particularmente debido a la reciente disminución de la demanda impulsada por COVID-19 en los mercados del acero en los Estados Unidos y alrededor del mundo.
En ausencia de un alivio efectivo de la Sección 232, la sobreproducción sustancial de acero en China y otros países donde existe una importante intervención gubernamental en el sector del acero probablemente resultará en nuevos aumentos repentinos de las importaciones de acero, amenazando la viabilidad de productores de acero y la seguridad nacional de Estados Unidos.
Fortalecer y hacer cumplir enérgicamente las leyes estadounidenses de derechos antidumping y compensatorios, garantizar recursos adecuados para las agencias responsables de hacer cumplir estas leyes comerciales, y trabajar para abordar el transbordo, la elusión y la evasión de las órdenes comerciales correctivas.
Apoyar la promulgación de legislación que fortalezca y actualice aún más las medidas correctivas comerciales EUA leyes para reflejar las realidades económicas actuales y continuar permitiendo que la ley de derechos compensatorios sea aplicado a la manipulación de divisas por gobiernos extranjeros.
Presionar por compromisos vinculantes de China y otros países productores de acero importantes para eliminar exceso de capacidad del acero, para poner fin a los subsidios específicos del sector del acero y otros factores que distorsionan el mercado políticas y prácticas, y abstenerse de introducir nuevos programas de subvenciones en el futuro.
Abordar las políticas y prácticas que distorsionan el comercio, incluidos los subsidios transfronterizos, que están alimentando el rápido crecimiento de la nueva capacidad de acero por parte de empresas chinas fuera de China, como en Indonesia y otras partes del sudeste asiático.
Comprometerse a defender enérgicamente y continuar la práctica de que Estados Unidos trate a China como una economía no de mercado (NME) con fines antidumping, hasta que China realice las reformas necesarias para permitir que su economía funcione verdaderamente sobre la base de los principios del mercado.
Asegurar el cumplimiento total y efectivo del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) incentivar el uso del acero norteamericano en la fabricación y fortalecer el norte
Cadenas de suministro de fabricación estadounidense.
Proseguir las acciones de aplicación de la OMC contra las políticas y prácticas de gobiernos extranjeros que incompatibles con las obligaciones de la OMC y distorsionan el comercio de acero y materias primas siderúrgicas.
Tomar medidas significativas para reformar la OMC a fin de abordar la extralimitación de los paneles de resolución de disputas y el Órgano de Apelación, en particular con respecto a la aplicación por los Estados Unidos de su derecho a reparar dumping y subvenciones.
Al afirmar que Canadá se estaba aprovechando de Estados Unidos, el presidente Trump emitió una Proclamación que restablecía los aranceles del 10% sobre productos específicos de aluminio importados de Canadá.
A su vez, Canadá ha propuesto ahora imponer aranceles del 10% a las importaciones de aluminio y productos que contienen aluminio de los Estados Unidos. Si esto ocurre, podría conducir a una guerra comercial más amplia entre los dos países.
Antecedentes En enero de 2018, la administración Trump determinó que las importaciones de acero y aluminio amenazan con dañar la seguridad nacional de Estados Unidos. Con el fin de reducir las importaciones de acero y aluminio, a partir del 1 de junio de 2018, la administración Trump impuso aranceles del 25% para las importaciones de acero y del 10% para las importaciones de aluminio, incluidas las importaciones de Canadá. Si bien EE. UU. Y Canadá habían llegado previamente a un acuerdo en mayo de 2019 que condujo a la eliminación de los aranceles de la Sección 232 sobre todas las importaciones de acero y aluminio de Canadá, el acuerdo permitió a la administración continuar monitoreando las importaciones de Canadá y restablecer los aranceles en caso de que se tomen medidas. fue necesario.
Restablecimiento de aranceles del 10% sobre productos específicos A través de este monitoreo, el Departamento de Comercio determinó que las importaciones de aluminio en bruto sin alear de Canadá habían aumentado un 87 por ciento durante junio de 2019 hasta mayo de 2020 en comparación con el período de 12 meses anterior y excedieron el volumen de cualquier año calendario completo en la década anterior. .
La Proclamación permite específicamente el uso continuo de cualquier exclusión de artículos de aluminio de Canadá otorgada previamente por el Departamento de Comercio. Además, la Proclamación establece que se pueden renovar las exclusiones otorgadas anteriormente. Sin embargo, la Proclamación no aborda si las Partes podrán presentar nuevas solicitudes de exclusiones sobre importaciones sujetas a estos aranceles restablecidos. El presidente anunció la proclamación mientras hablaba en una planta de Whirlpool en Clyde, Ohio, y afirmó que «Canadá se estaba aprovechando de nosotros, como de costumbre». Además, el presidente declaró que tomó esta medida, ya que el Representante de Comercio de Estados Unidos le informó que la devolución del arancel del 10% era «absolutamente necesaria» para proteger la industria del aluminio de Estados Unidos.
El restablecimiento de los aranceles del 10% se aplica solo a un grupo selecto de productos de aluminio: productos de aluminio en bruto sin alear que entran en la subpartida 7601.10 de las Listas de aranceles armonizados de los Estados Unidos.
La Proclamación permite específicamente el uso continuo de cualquier exclusión de artículos de aluminio de Canadá otorgada previamente por el Departamento de Comercio. Además, la Proclamación establece que se pueden renovar las exclusiones otorgadas anteriormente. Sin embargo, la Proclamación no aborda si las Partes podrán presentar nuevas solicitudes de exclusiones sobre importaciones sujetas a estos aranceles restablecidos.
III. Respuesta canadiense
Aunque el Canadá reconoce que aumentó un tipo particular de producto de aluminio, el gobierno canadiense aduce que las importaciones totales de aluminio de Canadá disminuyeron. Por lo tanto, Canadá cuestiona la opinión de la administración Trump de que esto constituye un aumento repentino del acuerdo.
El 7 de agosto de 2020, Canadá respondió imponiendo lo que el primer ministro Trudeau clasificó como aranceles de represalia «dólar por dólar» sobre el aluminio estadounidense y los productos que contienen aluminio, incluidos productos que van desde puertas, bicicletas, refrigeradores y lavadoras. La viceprimera ministra canadiense, Chrystia Freeland, declaró que las medidas no eran una escalada, sino que pretendían demostrar que «Canadá no retrocederá».
¿Comienzo de una guerra comercial? Dada la respuesta de Canadá, queda por ver si la administración actual aceptará la posición de Canadá o si esta acción dará lugar a aranceles adicionales sobre otros productos canadienses. Observamos que la Asociación del Aluminio de EUA no está de acuerdo con las acciones de la administración Trump que pueden moderar cualquier acción adicional. Solo el tiempo dirá si prevalecerá la cabeza más tranquila o si esto reactivará una guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá.
Industrias de autopartes de Estados Unidos cuestionaron los aranceles a importaciones de aluminio de ese país originarias de Canadá.
La semana pasada, el presidente Donald Trump autorizó la reimposición de aranceles de 10% a las importaciones de aluminio en bruto sin alear de Estados Unidos desde Canadá, generando la reacción del gobierno canadiense de iniciar un proceso para fijar represalias contra productos estadounidenses por unos 2,700 millones de dólares.
La Asociación de Fabricantes de Motores y Equipos (MEMA, por su sigla en inglés), representante del sector de autopartes estadounidense, criticó la medida de Trump.
“Estos aranceles sobre las supuestamente crecientes importaciones de un importante socio comercial del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entrarán en vigencia el 16 de agosto. Canadá ha anunciado represalias contra las importaciones de Estados Unidos de una cantidad similar. Las exportaciones estadounidenses de refrigeradores, llantas, palos de golf y otros productos de aluminio enfrentarán represalias canadienses”, dijo.
MEMA agrupa a más de 1,000 compañías que fabrican autopartes, componentes, tecnologías y sistemas para vehículos de pasajeros y camiones pesados.
Autopartes y aluminio “Estos son tiempos difíciles y muchas empresas están luchando por mantener las nóminas. Lo último que necesitan las empresas son aumentos de tarifas adicionales sobre los materiales necesarios”, dijo MEMA en un comunicado.
“Recuperar aranceles unilaterales sobre el aluminio de Canadá no está justificado y perjudicará a un aliado clave”, añadió.
Canadá es la mayor fuente de importaciones estadounidenses de aluminio en bruto sin alear, representando casi dos tercios de las importaciones totales de estos artículos de todos los países en 2019 y aproximadamente 75% de las importaciones totales en los primeros cinco meses de 2020.
“También la acción tendrá un impacto adverso en los consumidores estadounidenses que ya están sufriendo al aumentar los costos de los vehículos nuevos, así como de las autopartes necesarias para reparar y mantener los vehículos motorizados”, dijo MEMA.
La industria estadounidense del aluminio se opone en gran medida a los aranceles.
“Estamos increíblemente decepcionados de que la administración no haya escuchado a la gran mayoría de las empresas y usuarios nacionales de aluminio al restablecer los aranceles de la Sección 232 sobre el aluminio canadiense… Esta acción imprudente sobre un socio comercial clave socava los beneficios del acuerdo en un momento en que las empresas y los consumidores estadounidenses menos pueden permitírselo”, comentó la Asociación del Aluminio.
