El American Iron and Steel Institute, AISI, informó que, de acuerdo con el Monitoreo y Análisis de Importaciones de Acero, SIMA, del Departamento de Comercio de EUA, las solicitudes de permisos de importación de acero para el mes de enero totalizaron 3,352,000 toneladas.
Esto fue un aumento del 45.6% respecto de las 2,303,000 toneladas de permisos registradas en diciembre y un aumento del 115.8% del total de importaciones preliminares de diciembre de 1,553,000 toneladas.
El tonelaje del permiso de importación para el acero acabado en enero fue de 1,559,000, un 15.7% más que las importaciones preliminares totales de 1,347,000 en diciembre. La cuota de mercado estimada de importación de acero terminado en enero fue del 17%.
Las importaciones de acero terminado con grandes aumentos en los permisos de enero frente a la versión preliminar de diciembre incluyeron barras de refuerzo (hasta 133%), láminas y tiras de todos los demás recubrimientos metálicos (hasta 108%), formas estructurales pesadas (hasta 108%), alambrón (hasta 80 %), chapas y tiras galvanizadas por inmersión en caliente (hasta 45%), tubos mecánicos (hasta 39%) y trefilado (hasta 31%).
En enero, las mayores solicitudes de permisos de importación de acero terminado para países offshore fueron para Corea del Sur (159,000 NT, un 5% menos que en diciembre), Japón (76,000 NT, un 14% más), Turquía (50,000 NT, un 646% más), Alemania (50,000 NT, un 40% menos) y Taiwán (42,000 NT, un 42% más).
Advierte Cámara Argentina del Acero sobre el impacto de aranceles de EUA
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La Cámara Argentina del Acero manifiesta la fuerte preocupación de la siderurgia argentina ante la publicación en redes sociales por parte del Presidente de los Estados Unidos, modificando las condiciones actuales de comercio e imponiendo aranceles a las exportaciones de acero de Argentina y Brasil, en el marco de la Sección 232.
Ante esta situación, la Cámara solicitó al Estado Argentino que arbitre los medios necesarios para revertir la medida anunciada, la cual perjudicaría la producción siderúrgica argentina y al empleo local.
En mayo de 2018, en virtud de la oportuna negociación del Gobierno Argentino, se logró un cupo de exportaciones de 180,000 toneladas anuales de productos de acero argentino, principalmente productos tubulares de gran valor agregado. La siderurgia argentina viene cumpliendo el cupo acordado, de acuerdo a las condiciones establecidas por el Gobierno de los Estados Unidos.
Las exportaciones siderúrgicas de alto valor agregado ya se encuentran afectadas por la eliminación de los reintegros de exportación (del 4% al 6%) desde agosto de 2018 y por la imposición de retenciones a los bienes industriales ($3 pesos argentinos por dólar exportado) desde septiembre de 2018.
Este anuncio, sumado al freno de la actividad en Vaca Muerta y a la caída general en el nivel de actividad industrial del mercado interno, ponen en riesgo los niveles actuales de empleo siderúrgico de calidad y de alto nivel de capacitación, y disminuye la fuerte generación de divisas que el sector aporta.
Es importante destacar que la Argentina y Brasil tienen hoy un rol activo como aliados estratégicos de los Estados Unidos de América en la lucha contra la sobrecapacidad de producción de acero global, integrando el Foro Global de Exceso de Capacidad del Acero en el marco de la OCDE. Este Foro tiene un ambicioso programa de trabajo multilateral destinado a que los miembros adopten medidas concretas y rápidas para eliminar los subsidios y otras medidas de apoyo estatal que distorsionan el mercado.
En virtud de este anuncio, la Cámara solicitó que la problemática sea abordada en conjunto por los gobiernos de Brasil y Argentina en la inminente Cumbre del Mercosur del día 5 de diciembre, dado que la decisión del Gobierno de los Estados Unidos impactaría de manera directa en los dos mayores productores de acero del Mercosur.
Prevé EUROFER débil demanda de acero durante resto de 2019.
Es probable que la desaceleración de la demanda europea de acero persista hasta fines de este año y hasta 2020, según un nuevo pronóstico de la Asociación Europea del Acero, EUROFER.
“No es probable que el actual declive actual del sector manufacturero en la Unión Europea, UE, toque fondo”, dijo Axel Eggert, director general de la Asociación Europea del Acero.
El brexit podría afectar aún más a la industria del acero de la UE.
La asociación dijo que la caída en la demanda de acero es el resultado de la caída en curso en el sector manufacturero de la UE.
La caída se debe a las exportaciones e inversiones debilitadas, una tendencia que se ha vuelto más pronunciada durante el segundo trimestre de este año.
La producción de acero de China experimentó un crecimiento constante en los primeros tres trimestres de este año en medio de una elevada demanda del mercado, mientras que las ganancias de las acerías experimentaron una reducción debido al incremento de los costos, según una asociación industrial.
La producción de acero bruto totalizó 748 millones de toneladas en los primeros nueve meses del año, lo que representó un incremento interanual del 8,4 por ciento, mientras la de hierro fundido aumentó un 6,3 por ciento interanual hasta los 612 millones de toneladas, de acuerdo con datos de la Asociación del Hierro y el Acero de China (CISA, siglas en inglés).
A pesar del aumento en la producción, las compañías del sector reportaron una menor eficacia, con un beneficio agregado de los miembros de la CISA de 146.600 millones yuanes (unos 20.800 millones dólares), es decir un 32 por ciento menos que en el mismo período del año pasado.
De acuerdo con la CISA, el costo de producir acero entre enero y septiembre subió entre un 8 y un 10 por ciento, principalmente debido al aumento de los precios del mineral de hierro importado, una materia prima esencial en la siderurgia.
Mientras tanto, la exportación y la importación de productos de acero disminuyó en un 5 y un 12,2 por ciento, respectivamente, indican los datos de la CISA.
La Unión Europea, UE, ha publicado e implementado su revisión de la salvaguardia del acero de la UE. Según la Asociación Europea del Acero, EUROFER, el nuevo diseño del contingente libre de aranceles estabilizará mejor los flujos comerciales al contener la concentración de importaciones de ciertos países exportadores.
Si bien los cambios han dado como resultado mejoras, el resultado aún no es suficiente para una gran parte del sector, especialmente dado que enfrenta una demanda doméstica de acero deprimida.
Hablando después de la publicación de las medidas revisadas el 27 de septiembre, el director general de EUROFER, Axel Eggert, comentó: “La mayor parte del sector del acero todavía está siendo presionada, obstaculizada por una presión de importación insostenible – presión que no disminuirá, a pesar de los cambios realizados hoy”.
Los márgenes de los productores de acero casi han desaparecido, los planes de producción se han reducido y las instalaciones en Europa se han cerrado temporalmente, lo que afecta a miles de empleos en la industria y la cadena de valor.
“El sector del acero ahora está de vuelta en aguas agitadas: la demanda está cayendo y las importaciones todavía están en un nivel muy alto”, agregó Eggert.
“Sin embargo, la salvaguardia mantiene la puerta abierta para estos volúmenes de importación históricamente altos, incluso cuando las condiciones del mercado se deterioran. Esperamos que la Comisión, a su debido tiempo, revise más el nivel de contingente libre de aranceles artificialmente alto y lo reduzca cerca del volumen de importación 2015-17″.
La industria del acero europea ha sufrido una serie de contratiempos en los últimos años. El mercado de la UE todavía no se ha recuperado por completo de la crisis económica de 2008, y el crecimiento ha sido, en gran medida, absorbido por las importaciones. La sobrecapacidad mundial del acero, el vertido selectivo desde varias regiones y los crecientes costos de cumplimiento climático también han reducido los márgenes en todo el sector.
“Tuvimos 18 meses” buenos “entre los efectos agudos del dumping chino que se eliminó a fines de 2016 y la imposición de los aranceles de la Sección 232 de Estados Unidos a mediados de 2018”, dijo Eggert.
“Las importaciones se han mantenido altas y se concentran cada vez más en un puñado de socios comerciales, incluidos Turquía, Rusia y China. Esta concentración no ha sido disminuida por las medidas de salvaguardia. Los precios del acero se han derrumbado, incluso a medida que los costos continúan aumentando”.
Si bien se observa que la nueva revisión tendrá que verse en acción antes de que se puedan sacar conclusiones, EUROFER insta a la UE a continuar defendiendo al sector contra el comercio injusto de terceros países.
“El acero está en el corazón de la economía de la UE, pero está nuevamente amenazado porque los medios para defenderlo están incompletos”, enfatizó Eggert.
“Necesitamos ver revisiones dinámicas a esta salvaguarda, y acogemos con beneplácito la sugerencia del presidente electo von der Leyen de un ajuste de la frontera del carbono para ayudar a los sectores industriales, como el nuestro, a restablecer un campo de juego nivelado con competidores extranjeros que no enfrentan las mismas limitaciones de costos climáticos ”.
EUROFER insta a continuar los esfuerzos internacionales contra el exceso de capacidad global, que es la raíz de los desafíos que enfrenta el sector de la UE en la actualidad.
“La sobrecapacidad mundial todavía está muy por delante del crecimiento de la producción mundial. Necesitamos ver más trabajo sobre esto en el extranjero, y continuos esfuerzos en casa para evitar los efectos en el mercado del acero de la UE”, concluyó Eggert.
“El Foro Global del G20 sobre el exceso de capacidad de acero debe continuar su trabajo para que países como China, Indonesia, Irán, Rusia o Turquía dejen de acumular un exceso de capacidad que ponga en peligro el mercado mundial del acero. La salvaguardia por sí sola no será suficiente”.
La resolución final sobre la medida de imponer aranceles del 31% al acero estructural proveniente de México por parte de Estados Unidos aún no se ha dado de forma definitiva, aseguró Eugenio Lagarde Amaya, presidente de Canacintra Mexicali.
A inicios del mes el Departamento de Comercio de los Estados Unidos anunció la decisión preliminar de imponer cuotas del 31% al acero mexicano y del 141% al acero chino como parte de una medida “antidumping”.
Sin embargo, la resolución final sobre la implementación de estos aranceles se daría hasta finales de 2019 o principios de 2020.
“Todavía no hay una definición formal, por eso no lo han oficializado, pero se supone que en noviembre toma la Oficina de Conciliación y Arbitraje de Estados Unidos ya el fallo final” explicó el entrevistado.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), señaló que esta iniciativa proviene de la Asociación de Acereros de Chicago, quienes consideran que estos países exportan acero por debajo del precio del mercado y afectan la industria local.
También descartó que estos aranceles tengan que ver con alguna medida de represalia para México por parte de Estados Unidos.
De momento no se ha implementado el cobro de estos aranceles, aunque algunas empresas radicadas en México sí tendrán que someterse a cobros debido a que no respondieron las solicitudes de información del Departamento de Comercio.
Para Lagarde Amaya, la implementación de esta medida restaría competitividad a las empresas mexicanas, aunque de momento esta posibilidad ha hecho más rentable al acero mexicano en el mercado.
“Ahorita el acero mexicano está atractivo en costo, y mientras no se defina se va a seguir comprando” consideró.
El Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que las prácticas cambiarias de China serán un tema de conversación cuando los funcionarios de alto nivel de Beijing lleguen a Washington a principios del próximo mes para otra ronda de conversaciones comerciales.
“Espero que el gobernador del Banco Popular de China venga a estas conversaciones”, dijo Mnuchin a periodistas el lunes. “Entonces, parte de las conversaciones que tendremos con ellos es sobre la moneda y la manipulación de la moneda”.
El Departamento del Tesoro dio el raro paso el mes pasado de designar a China como manipulador de divisas luego de acusar a Beijing de devaluar intencionalmente el renminbi. A menudo se ha acusado a Beijing de disminuir el valor de su moneda para hacer que sus productos sean más baratos y obtener una ventaja de exportación.
La decisión de designar a China como un manipulador de divisas se produjo después de que el Banco Popular dejó que el valor de la moneda cayera a su valor más bajo en una década. Estados Unidos ahora “se comprometerá con el Fondo Monetario Internacional para eliminar la ventaja competitiva injusta creada por las últimas acciones de China”, dijo el Tesoro el mes pasado.
Sin embargo, el FMI, en una revisión anual de las políticas económicas de Beijing publicadas después de la acción de Estados Unidos, dijo que la moneda de China “fue en general estable” durante el año pasado.
El presidente Donald Trump y los miembros de su administración han basado en gran medida su argumento de que China está pagando los aranceles estadounidenses en lugar de los importadores estadounidenses en la evidencia de que China ha permitido que el valor de su moneda disminuya para compensar las sanciones.
“Si el RMB se deprecia un 15% y usted aplica una tarifa del 15%, eso significa que las compañías estadounidenses pueden comprar en dólares artículos un 15% más baratos. Entonces, el hecho de que compren cosas un 15% más baratas significa que China está pagando realmente la tarifa”, dijo Mnuchin. “Realmente es matemática simple con depreciación del RMB”.
Las exportaciones de acero de China cayeron en agosto en alrededor de 10% y 14.8% respecto al mes y año anterior, respectivamente, debido a que los envíos de India a precios más bajos redujeron su participación de mercado en la región de la ASEAN.
Algunos proveedores chinos habían reducido las ofertas de exportación en medio de una demanda interna estable. Los envíos de acero en agosto se registraron principalmente en junio y principios de julio.
Las exportaciones de agosto cayeron a un mínimo de seis meses de 5.01 millones de toneladas, desde 5.57 millones de toneladas en julio y 5.87 millones de toneladas un año antes, según datos preliminares de aduanas. El ritmo de las exportaciones se desaceleró un 10.1% desde julio hasta 161,500 toneladas diarias.
Febrero siguió siendo el mes más lento para las exportaciones este año, tanto en términos del volumen total de 4.51 millones de toneladas como de la tasa de envío diario de 161,000 toneladas diarias.
Las exportaciones de enero a agosto cayeron un 4.4% a 44.97 millones de toneladas.
La caída de las exportaciones estuvo dentro de las expectativas, dijeron los participantes del mercado. “No hemos exportado ningún acero a Vietnam durante varios meses”, dijo un comerciante con sede en Shanghái, citando una fuerte competencia de las ofertas de bobinas laminadas en caliente (HRC) indias a bajo precio.
El mercado de exportación de varillas corrugadas se enfrenta a una situación similar, con el promedio de junio del precio de varilla corrugadora de China evaluado por Argus a $483 dólares por toneladas FOB peso teórico frente al promedio de junio del precio de varilla corrugadora de Turquía a $464 dólares por toneladas FOB peso real, equivalente a $449-454 dólares por tonelada de peso teórico.
Es probable que una profundización de la desaceleración económica en la India fomente mayores exportaciones de HRC en los próximos meses.
“Casi hemos abandonado los mercados tradicionales de exportación de varillas corrugadas como Hong Kong y Singapur”, dijo un productor con sede en el norte de China.
Las transacciones de armaduras en el mercado interno de China se han mantenido enérgicas. Los volúmenes comerciales de varillas corrugadas en las principales ciudades chinas aumentaron en un 10.8% respecto al año anterior a 191,500 toneladas por día en junio, según mostraron datos de terceros, lo que reduce la necesidad de exportaciones.
Las exportaciones podrían ser más altas en septiembre, ya que la demanda interna fue lenta en julio, lo que permitió a las fábricas ofrecer exportaciones a precios más bajos y atraer más ventas al exterior, dijo un ejecutivo de fábrica con sede en Hebei.
La compañía minera más grande del mundo advirtió que el viaje desenfrenado de los precios del mineral de hierro aún tiene camino por recorrer.
BHP Group dijo que podría haber una “volatilidad considerable en los precios” en el futuro, ya que el mercado marítimo sigue ajustándose a las interrupciones del suministro luego del desastre minero de Brasil en enero.
Al informar sus resultados de todo el año el martes, el gigante minero señaló que las condiciones de suministro serán “altamente inciertas” durante el próximo año y que las existencias en los puertos chinos podrían continuar reduciéndose en 2019 después de un “grado espectacular de disminución” frente a los niveles de fines de 2018.
La clara advertencia de BHP, que produce alrededor del 7% del mineral del mundo, se presenta cuando el mercado mundial de la materia prima para la fabricación de acero se ve atrapado en una turbulencia sin precedentes que ha llevado los precios al máximo en cinco años antes de una reversión épica en un mercado bajista este mes.
“Si bien no creemos que las restricciones actuales sobre las exportaciones brasileñas sean ilustrativas para la fijación de precios de equilibrio a largo plazo, anticipamos que el proceso de normalización podría ser un evento de varios años”, dijo Huw McKay, vicepresidente de análisis de mercado y economía de BHP, en una perspectiva que acompañó los resultados de la compañía.
Caída de los precios
Los futuros del mineral de hierro en Singapur se desplomaron por cuarta semana hasta el viernes en su peor desempeño desde marzo, en señal de un repunte en la producción extraída y el debilitamiento de la demanda en China, el principal usuario del mundo.
El contrato está casi un 30% por debajo de su máximo en julio, cuando los precios llegaron a US$120 por tonelada debido a las interrupciones tras el desastre de la represa en una operación de Vale SA en Brasil que cortó los suministros del mayor productor mundial.
Desde el incidente, el suministro se ha ido recuperando constantemente y Vale ha dicho que está presionando para la reactivación de una mayor capacidad. Samarco Mineração SA, una empresa conjunta entre Vale y BHP que ha estado cerrada desde 2015 a raíz de un colapso anterior de una represa, también está lista para reanudar sus operaciones el próximo año.
Si bien es probable que los precios de referencia promedio de las materias primas de fabricación de acero se mantengan por encima de los costos marginales a largo plazo, BHP espera observar precios más bajos este año financiero, dijo. Morgan Stanley y Capital Economics Ltd. predicen que los precios caerán este año y en 2020, mientras que Goldman Sachs Group Inc. se inclinó a que el producto resurgirá, al decir que la materia prima nuevamente superará los US$100 por tonelada en el corto plazo.
Sorpresa de acero
El repunte estelar del mineral de hierro en el primer semestre fue ayudado por la producción récord de acero en China. Desde entonces, la producción ha disminuido a medida que la rentabilidad de la siderúrgica se debilitó e incluso se volvió negativa en un punto.
“Nos ha sorprendido la fuerza de la demanda de uso final en China y las elevadas tasas de producción que la ha acompañado”, dijo BHP en la perspectiva. El sector de maquinarias se ha mantenido bien a pesar de las expectativas de disminución, dijo.
La minera dijo que su caso base es que la producción de acero china “ha entrado en una fase de meseta, con el máximo literal que ocurrirá a más tardar a mediados de la próxima década”.
Los precios de exportación de la varilla corrugadas y el alambrón de los países CIS (Rusia y Ucrania) han caído esta semana en medio de una mayor presión de los participantes del mercado turco, que redujeron sus precios en respuesta a la baja demanda en los principales puntos de venta, así como a nivel nacional, informó la agencia Fastmarkets.
Varias cargas de varillas corrugadas de la región CIS se vendieron la semana pasada a Oriente Medio a alrededor de $ 445 por tonelada fob Mar Negro, después de ofertas iniciales de alrededor de $ 455-460 por tonelada fob Mar Negro.
“No creo que para la varilla se pueda esperar lograr más de $ 445 por tonelada fob del Mar Negro”, dijo un productor.
Los productores rusos se han abstenido principalmente de ofrecer corrugado para la exportación, debido a los bajos precios, prefiriendo vender en el país. “No estamos ofreciendo varilla a clientes extranjeros en este momento porque el precio no es viable para nosotros”, dijo un productor ruso.
La evaluación semanal de precios de Fastmarkets para la varilla corrugada de exportación de la región CIS fue de $ 440-445 por tonelada fob Mar Negro el lunes 12 de agosto, contra $ 450-460 por tonelada fob de una semana antes.
La evaluación semanal de precios de Fastmarkets para la barra de refuerzo de acero (varilla corrugada), doméstica, cpt Moscú, Rusia, incluido el 20% de IVA, fue de 39,000-40,000 rublos ($ 597- $ 612) por tonelada el lunes, ampliándose ligeramente hacia abajo desde 40,000 rublos por tonelada por semana más temprano.
El precio del alambrón de exportación de la región CIS también disminuyó un poco, pero no tanto como las varillas corrugadas, debido a la disponibilidad generalmente más baja de este material en el mercado.
Se escuchó que el alambrón ucraniano se vendió a la región del Medio Oriente por alrededor de $ 480 por tonelada fob Mar Negro, mientras que el material ruso se comercializó más cerca de $ 490 por tonelada fob en la misma región.
La evaluación semanal de los precios de exportación de Fastmarkets para el alambrón de acero (calidad de malla) fue de $ 480-490 por tonelada fob Mar Negro el 12 de agosto, y también se amplió ligeramente a la baja desde $ 485-490 por tonelada de una semana antes.
En estas condiciones, la brecha entre el corrugado de exportación de la CEI y el alambrón se amplió mes a mes a $ 42.50 por tonelada el 12 de agosto contra $ 35 por tonelada en el momento de las evaluaciones de julio.
El 10 de julio, el precio de las barras de refuerzo de exportación de los países CIS fue de $ 465-475 por tonelada fob del Mar Negro, según el archivo de precios de Fastmarkets, mientras que el alambrón se evaluó en $ 500-510 por tonelada fob.
