Sólo un tercio de la industria automotriz en México podrá cumplir con reglas de origen cuando el T-MEC entre en vigor: Concamin – Automotive Supply News
Las complicaciones económicas que las empresas han sufrido a causa del COVID-19 siguen teniendo efecto en la industria; lo anterior se concluye en el reciente sondeo a socios que CAINTRA realizó con el objetivo de conocer su situación actual.
Es una realidad que las empresas más vulnerables ante los efectos de la pandemia son las micro, pequeñas y medianas, esto tras enfrentar diversas complicaciones económicas en su demanda, ingresos, gastos de operación y deudas; ya que, de acuerdo con la encuesta a socios del mes de septiembre, en los últimos 4 meses:
El 87% de las empresas enfrentaron una disminución de ingresos.
El 29% de las empresas tuvieron un aumento de deudas; el 7% las redujeron y el resto permanecieron sin cambios.
El 38% de las empresas sufrieron un aumento en el gasto de materias primas, el 26% permaneció sin cambios y el 36% lo redujeron.
El 89% de las empresas aumentaron al gasto en las medidas de adaptación por la contingencia, el 7% permaneció sin cambio y el 4% lo redujeron.
Dicho esto, queda claro que los estragos económicos no han disminuido para las empresas de Nuevo León y México; es urgente que desde el gobierno de generen apoyos para este importante sector.
Apostar por las PyMEs es apostar por el crecimiento económico y bienestar de miles de familias; desde CAINTRA seguiremos impulsando que exista una mejora en el panorama para el sector empresarial; así como una reactivación económica responsable.
Moody’s Investors Service revisó a “estable” desde “negativa”, la perspectiva para la industria siderúrgica mundial.
La demanda se está recuperando a medida que se alivian los bloqueos relacionados con la pandemia y las industrias de apoyo reanudan la producción, aunque el resurgimiento del virus sigue siendo un riesgo clave para las acerías.
La vicepresidenta sénior de Moody’s, Carol Cowan, dijo: «La demanda de acero está mejorando con la reanudación de la producción en importantes mercados finales y con datos económicos globales más sólidos, particularmente en China. Esperamos que las condiciones operativas de las acerías continúen mejorando durante los próximos 12 a 18 meses, salvo un resurgimiento del coronavirus «.
Después de los cierres relacionados con la pandemia, la producción ahora está aumentando en los sectores automotriz e industrial, dice Cowan. Mientras tanto, el sector de la construcción, el mayor consumidor de acero en todo el mundo, se ha mantenido resistente durante la pandemia e incluso se ha recuperado en países con programas de estímulo centrados en la infraestructura, como China. Sin embargo, la disminución de los retrasos y la disminución de las nuevas ofertas son riesgos para la industria de la construcción en 2021.
En los mercados finales clave de las acerías, los índices de gestores de compras (PMI) están subiendo desde niveles bajos, con EUA, la zona euro y China (55,4, 53,7, 51,5 respectivamente) ahora por encima de 50, lo que indica expansión. Y aunque la junta macroeconómica de Moody’s pronostica una contracción del 4,6% en las economías del G-20 en 2020, espera un crecimiento del 5,3% en 2021.
Muchas regiones importantes consumidoras de acero seguirán un patrón similar, con la excepción de China, que verá crecer el PIB en 1,9% en 2020 y 7,0% en 2021.
La utilización de la capacidad está mejorando, pero permanece muy por debajo de los niveles prepandémicos ya que la recuperación se retrasa en algunas regiones y sectores, dice Moody’s. Las perspectivas de la agencia de calificación para industrias que incluyen Automotriz Global, Química – América del Norte y EMEA, Petróleo y Gas Integrados Globales, Exploración y Producción de Petróleo Global y Manufactura Global han pasado de negativa a estable, mientras que la perspectiva de Servicios de Yacimiento Petrolífero y Perforación sigue siendo negativa .
A principios de septiembre, el Grupo voestalpine reiniciará su pequeño alto horno en Linz, Austria, que ha estado cerrado temporalmente desde marzo de este año tras una abrupta caída en la demanda de los clientes provocada por el coronavirus (COVID-19).
La división de acero del grupo voestalpine produce productos de acero de alta calidad en Linz para todos los fabricantes de automóviles premium y sus proveedores, así como para las industrias europeas de electrodomésticos, ingeniería mecánica y energía.
La compañía explicó que una reactivación gradual de la demanda, que se dice que ha sido más pronunciada en las industrias automotriz, eléctrica y de procesamiento, ha llevado a una mayor necesidad de grados de acero de alta calidad. Los primeros signos de recuperación también son evidentes en los segmentos de ingeniería mecánica y energía, para los que la planta de Linz también produce productos de acero.
El pequeño alto horno de Linz, combinado con los otros dos altos hornos en el sitio, tiene una capacidad de producción anual de arrabio de alrededor de cinco millones de toneladas, y se espera que su reinicio lleve la producción de acero a niveles casi normales. Otros dos altos hornos se encuentran en Donawitz; uno de estos está programado para reparaciones provisionales hasta octubre y solo se reiniciará cuando lo requiera la demanda del cliente.
El grupo explicó que el crecimiento económico y el alcance de la recuperación que está experimentando varían según la región y el segmento de mercado. Se dice que sus sistemas ferroviarios y los sectores de tecnología de almacenamiento en grandes bahías están funcionando bien, mientras que, en contraste, las industrias aeroespacial y de petróleo y gas natural se han visto particularmente afectadas por la pandemia.
El banco central de México prevé que la economía doméstica se contraiga hasta un 12.8 por ciento en 2020 en medio de la pandemia global del coronavirus y la incertidumbre sobre su duración.
La autoridad monetaria recortó el miércoles por quinta vez consecutiva su pronóstico sobre el comportamiento de la actividad económica este año a un rango de entre -4.6 por ciento y -12.8 por ciento, dependiendo de que tan profundos sean los efectos derivados del brote, desde una estimación previa de entre -4.6 por ciento y -8.8 por ciento.
Más temprano, las cifras revisadas del Producto Interno Bruto (PIB) confirmaron que la segunda mayor economía de América Latina se contrajo un 17.1 por ciento durante el segundo trimestre, su peor retroceso al menos desde 1993, la fecha más antigua para la cual hay datos disponibles.
Las previsiones de Banxico para el crecimiento en 2021 también fueron revisadas a un rango de entre -0.5 por ciento y -5.6 por ciento, desde el rango previo de -0.5 y un 4.1 por ciento del informe anterior.
Además, prevé que la inflación subyacente se ubique alrededor del 3 por ciento en el horizonte de 12 a 24 meses.
La Secretaría de Economía, a través del diario Oficial de la Federació, DOF, informó su Resolución Final del Procedimiento Administrativo de examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de conexiones de acero al carbón para soldar a tope originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia.
TAMSA manifestó que es la única empresa en México que produce conexiones de acero al carbón para soldar a tope. Para sustentarlo, presentó una carta de la CANACERO del 12 de junio de 2019 que lo confirma.
De acuerdo con las estadísticas del listado de operaciones de importación del SIC-M, correspondientes a la fracción arancelaria 7307.93.01 de la TIGIE, la Secretaría observó que TAMSA y su empresa relacionada no realizaron importaciones del producto objeto de examen durante el periodo analizado.
Con base en lo descrito en los puntos anteriores, la Secretaría determinó que TAMSA constituye la rama de producción nacional, al significar la totalidad de la producción nacional de conexiones de acero al carbón para soldar a tope, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.1 y 5.4 del Acuerdo Antidumping, 40 y 50 de la LCE y 60 y 61 del RLCE.
Con base en información de producción de acero crudo obtenida del World Steel Association, en sus reportes Steel Statistical Yearbook 2018 y 2019, TAMSA argumentó que China es el principal productor de acero crudo a nivel mundial y que también lo es de productos derivados, como lo son las conexiones de acero al carbón para soldar a tope. Agregó que China es el principal exportador de acero, lo que demuestra que cuenta con una política siderúrgica netamente exportadora.
De acuerdo con información del International Energy Statistics 2018, TAMSA argumentó que los países con gran volumen de producción de petróleo son los principales consumidores de conexiones para soldar a tope, por lo que los Estados Unidos representa el principal consumidor, seguido por Arabia Saudita, Rusia, Canadá, China e Irak.
También indicó que China es el principal productor de tubería de acero sin costura, principal insumo para la fabricación de conexiones, seguido por los Estados Unidos y Japón, de acuerdo con datos del World Steel Association. Agregó que la producción de tubos y conexiones en China ocupó entre 2014 y 2017 aproximadamente el 67% de la producción del mundo.
TAMSA proporcionó estadísticas del UN Comtrade sobre las importaciones y exportaciones de la subpartida 7307.93 del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías establecida por la Organización Mundial de Aduanas, donde se clasifica el producto objeto de examen. Argumentó que, respecto a las conexiones de acero al carbón para soldar a tope, China no figura dentro de los principales países importadores, pero se sigue manteniendo como el primer exportador a nivel mundial, debido a que los niveles de precios a los que exporta son inferiores a los de los países que no incurren en prácticas desleales de comercio internacional.
La siderúrgica europea líder ArcelorMittal ha aumentado su oferta de bobina laminada en caliente (BLC) del cuarto trimestre con efecto inmediato, informó ayer miércoles la agencia Argus.
La empresa tiene como objetivo 500 € / ton ex fábrica en el noroeste de Europa para BLC y 470 € / ton en el mercado italiano.
Se trata de un gran salto con respecto a su último precio anunciado para el norte de 440 € / ton EXW, pero silenciosamente había subido las ofertas a 460 € / ton en las últimas semanas.
La compañía anunció tres aumentos en el transcurso del año pasado, que no lograron revertir la tendencia a la baja.
El aumento anterior a 440 € / t este año instaló un piso por debajo del mercado y las fuentes dicen que la última subida, aunque espectacular, llega en un momento oportuno y podría impulsar los precios al alza.
El mercado del noroeste de Europa acaba de empezar a reaccionar ante una disponibilidad nacional más limitada, con los plazos de entrega de las acerías extendiéndose y los productores volviéndose más firmes en su posición negociadora dada la falta de importaciones competitivas. Como resultado, los precios han comenzado a subir con bastante rapidez: el índice de referencia diario de BLC del noroeste de la UE de Argus fue de 428,25 € / ton ex fábrica el martes 18 de agosto, frente a los 409 € / ton de finales de julio. El índice se basa en material S235 de 3 mm de espesor.
El mercado italiano se mostró más escéptico ante el aumento, dado que está muy por encima de los precios al contado realizados. El índice doméstico italiano diario de Argus fue de 403 € / t ayer.
La industria del acero en Latinoamérica ha tenido uno de los mayores impactos en baja de producción del mundo debido a la pandemia de covid-19.
Ante el creciente comercio desleal que impacta a los países latinoamericanos, la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) hizo un llamado a los gobiernos de la región para que tomen medidas para garantizar que las industrias regionales tengan la oportunidad de competir en igualdad de condiciones. Refirió que México comenzará un examen sobre las importaciones de ciertos productos de tubería de línea que pagan un arancel antidumping del 25.43 por ciento, además, Chile resolvió iniciar una investigación por eventual dumping en los precios de importación de bolas de acero forjadas para molienda como respuesta a la industria local.
Francisco Leal, director General de Alacero, comentó que “ante la amenaza de importaciones desleales, especialmente de China, para el buen funcionamiento de la industria en América Latina, nunca ha sido tan necesario unir a los líderes en la búsqueda de circunstancias de competencia más igualitarias en la región para una industria tan esencial como la de acero y que genera empleos de calidad”. Alacero destacó que sólo la industria latinoamericana está investigando, en Estados Unidos anunciaron nuevas investigaciones antidumping y de derechos compensatorios para determinar si los cilindros de acero no recargables de China se están vendiendo en el país a un precio inferior al justo.
A su vez Canadá anunció que revisará el vencimiento de los derechos antidumping y compensatorios sobre las importaciones de tubos para revestimiento de pozos y tubos de producción desde China.
La industria del acero en Latinoamérica ha tenido uno de los mayores impactos en baja de producción del mundo, en junio, la producción de acero crudo sumó 3 mil 648 millones de toneladas, lo que significó una caída de 29 por ciento comparado con el mismo mes de 2019.
En Europa, la industria de acero solicitó a la Comisión Europea una reducción de los niveles actuales de cuotas de salvaguardia en medio del impacto de la pandemia; dijo que la industria siderúrgica europea ya había perdido alrededor del 25 por ciento de su fuerza laboral y el 20 por ciento de los volúmenes de producción entre 2009 y 2019 “como resultado del exceso de capacidad global del acero y las distorsiones comerciales”.
El impacto económico de la pandemia se hizo sentir en casi todas las actividades, sin diferencia de rubro ni tamaño. El peor momento coincidió con el segundo trimestre del año, y eso se refleja en los balances que las empresas están informando en estos días.
Hasta un gigante como Ternium, la acería del grupo Techint, acusó recibo de ese impacto en sus números, tanto globales como de su operación en el país. Su balance consolidado indica que ganó u$s43,6 millones, que representan una caída de 78,5% contra los u$s203,2 millones que había ganado en el segundo trimestre del año pasado.
En el caso de la operación en Argentina informó: “Con ventas de $21.892,1 millones, el resultado operativo registró un quebranto de $334,7 millones en el segundo trimestre del año 2020, producto fundamentalmente de la debilidad de la demanda y la baja utilización de las instalaciones industriales”, explicó Ternium en el capítulo argentino de su balance presentado en bolsas.
Los despachos de acero de Ternium Argentina fueron de 405 mil toneladas, lo que representa una disminución de casi 160 mil toneladas contra segundo trimestre de 2019, producto fundamentalmente de “una baja del 36% en los despachos al mercado doméstico en el marco de la significativa caída de la actividad ocasionada por la pandemia de covid-19”.
Esto es lo que resulta del comportamiento de la economía argentina en la pandemia. Es decir, lo que indica el resultado operativo de la actividad productiva de Ternium. Sin embargo, desde el punto de vista contable, el balance muestra un resultado neto consolidado con una pérdida de apenas $0,8 millones, “equivalente a una pérdida neta por acción de $0,0002”, indicó la compañía.
Un elemento de la economía real que compensó la caída de ventas de acero en el mercado interno fueron las exportaciones, que llegaron a 114,5 mil toneladas en el segundo trimestre, con un aumento de 4,6 mil toneladas contra el segundo trimestre de 2019. Los principales destinos fueron los siguientes: 45% a Centro y Sudamérica, un 52% a Norteamérica y un 3% a Europa y otros destinos.
La empresa destacó que durante el segundo trimestre aplicó en Argentina un plan de reducción de gastos que compensó los mayores costos vinculados a la gestión de prevención del coronavirus.
Expectativas globales
En las consideraciones que acompañan los resultados globales, Ternium destaca que “en Argentina, la compañía redujo su actividad tras la imposición de un cierre obligatorio en marzo de 2020, y en la actualidad se encuentra incrementando sus tasas de producción bajo estrictos protocolos sanitarios, mientras que las restricciones a la movilidad están siendo gradualmente levantadas en varias partes del país”.
“Mientras que la pandemia de COVID-19 continúa impactando la actividad económica a nivel mundial, los despachos de Ternium en todos sus mercados se están recuperando gradualmente a medida que las medidas locales de cierres y restricciones operativas continúan relajándose. Las instalaciones de la compañía en México se acercan a tasas de producción normales, y sus altos hornos en Brasil y en Argentina han aumentado significativamente la producción desde los niveles técnicos mínimos alcanzados durante el segundo trimestre de 2020 debido a la reducción de la demanda de acero inducida por el brote”.
En el mercado argentino, luego de un nivel mínimo récord de despachos en el segundo trimestre de 2020, Ternium dijo que espera “un incremento secuencial del volumen impulsado principalmente por mayores niveles de actividad en la construcción, en el sector agropecuario y en las industrias de envases y electrodomésticos, a medida que las restricciones en varias partes del país se van flexibilizando gradualmente”.
Pese a que todos los mercados en los que opera están mostrando signos de mejora, la empresa aclaró que “persiste la incertidumbre con respecto al alcance y ritmo de la futura propagación del covid-19 así como de la futura imposición o relajación de las medidas de protección”. Ternium es el productor de acero plano líder en Latinoamérica, con plantas operativas en México, Brasil, Argentina, Colombia, el sur de los Estados Unidos y Centroamérica.
La industria siderúrgica no se ha librado de los efectos de de la COVID-19. La caída de la demanda provocada por la crisis sanitaria, sumada al precio de los derechos de emisión en Europa, la guerra comercial y la invasión de acero barato procedente de países extracomunitarios han conformado el cóctel perfecto para que los resultados del primer semestre de un gigante como ArcelorMittal se tiñan de rojo.
La multinacional ha perdido hasta el pasado mes de junio algo más de 1.400 millones de euros, mientras que el resultado neto solo del segundo trimestre de 2020 arroja pérdidas por valor de algo más de 500 millones. Se trata de unos resultados consecuencia en parte de la contracción de la demanda, que se tradujo en una caída del 23,7% en el volumen de expediciones de productos siderúrgicos con respecto al trimestre anterior. En términos interanuales, las ventas en el primer semestre de 2020 descendieron un 23%.
Pese a la caída de la actividad a niveles «excepcionalmente bajos» y aunque persiste la incertidumbre en cuanto a la celeridad y la trayectoria de la recuperación de la demanda tras la pandemia, la compañía observa «síntomas de recuperación en sus principales mercados». Sería una buena noticia para las factorías de Gijón y Avilés, que se encuentran a la mitad de su capacidad, con uno de los hornos altos parado, puesto que, a medida que se materialice la recuperación, se «irá adaptando la producción a los niveles de demanda, con la posibilidad y la flexibilidad de reanudar la producción en instalaciones que se encuentran en situación de parada en caliente».
Ha sido uno de los períodos más difíciles en la historia de la sociedad», reconoció su presidente, Lakshmi Mittal, que considera que se reaccionó con celeridad y que insiste en que se ven «síntomas de recuperación», pero pide «prudencia» en relación a esas perspectivas.
Por otro lado, Arcelor logró reducir en el último año su deuda en 1.940 millones, hasta los 6.600 millones de deuda neta con los que cerró el semestre –11.400 de deuda bruta–. Se sitúa así en su nivel más bajo desde la fusión que dio lugar a la creación de ArcelorMittal. No obstante, para la empresa sigue siendo una prioridad reducir el endeudamiento neto a 5.900 millones euros. Además, la sociedad avanza en su plan para la venta de activos por valor de 1.700 millones de euros que espera completar en 2021.
La Administración Trump anunció nuevos aranceles al aluminio canadiense y los artículos de lujo franceses que podrían entrar en vigor en los próximos meses.
Estos dos nuevos aranceles combinados aumentarían el impacto total de los aranceles sobre las importaciones estadounidenses en $ 7,100 millones, y como resultado los costos anuales al consumidor aumentarían en $ 906 millones.
Si se imponen a tiempo, los aranceles podrían dificultar la recuperación económica de la recesión de COVID-19.
La Administración Trump podría volver a imponer aranceles al aluminio canadiense y aplicar nuevos aranceles a los bienes de lujo franceses en los próximos meses.
A medida que la pandemia global de COVID-19 continúa obstaculizando el comercio internacional, estos aranceles, junto con cualquier represalia resultante, agregarán nuevas cargas a un sistema de comercio mundial ya tenso.
Según los datos de importación de 2019, los aranceles estadounidenses y de represalia afectan actualmente a $ 460,000 millones de importaciones y exportaciones estadounidenses y cuestan a los consumidores $ 57,000 millones anuales.
Los aranceles sobre el aluminio canadiense y los artículos de lujo franceses aumentarían el impacto en importaciones por un valor de $ 7,100 millones y como resultado aumentarían los costos anuales de consumo en otros $ 906 millones.
Aranceles al aluminio canadiense
En junio de 2020, hubo muchos informes de que la Administración Trump volvería a imponer aranceles al aluminio canadiense a partir del 1 de julio de 2020.
La Administración Trump había impuesto originalmente un arancel del 10% al aluminio en marzo de 2018 como parte de su Sección 232 acciones. Luego, en mayo de 2019, Estados Unidos eximió a Canadá, junto con un puñado de otros países, del arancel de aluminio. Si bien el arancel aún no se ha reiniciado a partir del 27 de julio, el Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR) Robert Lighthizer puede anunciar el reinicio de los aranceles de aluminio canadienses en los próximos meses.
En 2018, las importaciones estadounidenses de aluminio canadiense aumentaron un 0.13% por ciento respecto al año anterior a pesar del hecho de que los aranceles de aluminio entraron en vigencia en marzo de 2018. No fue sino hasta 2019 que las importaciones estadounidenses de aluminio canadiense disminuyeron, cayendo un 18,39 por ciento. Esta reacción tardía se debe a que las empresas tardaron en reorganizar las cadenas de suministro en respuesta a las tarifas originales de marzo de 2018.
Con base en los niveles de importación de 2019, Estados Unidos importó productos de aluminio por un valor de $ 15,700 millones, de los cuales aproximadamente $ 5.800 millones provienen de Canadá.
Los $ 5,800 millones constituyeron la mayor parte de las importaciones totales de aluminio de $ 7,000 millones que estaban exentas de aranceles en mayo de 2019. Los consumidores enfrentaron $ 866 millones en costos del total original de los aranceles de aluminio.
Si las importaciones canadienses de aluminio no hubieran estado exentas, la cantidad total de aluminio exenta de aranceles habría caído a $ 1,200 millones y los consumidores habrían visto aumentar sus costos en $ 582 millones a $ 1,400 millones. Por lo tanto, una reanudación de los aranceles canadienses causaría tal aumento en los costos ahora.
Los aranceles canadienses combinados de aluminio y artículos de lujo franceses afectarían a $ 7,100 millones adicionales de importaciones estadounidenses y aumentarían los costos anuales del consumidor estadounidense en $ 906 millones.
Estos aranceles se producen cuando la pandemia mundial de COVID-19 ha reducido considerablemente el comercio internacional e inducido una recesión mundial.
Queda por ver exactamente en qué fecha entrarían en vigor estas tarifas, pero el mensaje sigue siendo claro: las tarifas reducirán la actividad económica general y, en última instancia, serán una carga para el consumidor estadounidense.
