Caída de precios de acero importado en América del Sur es influenciada por ofertas chinas.
Durante la semana del 9 de agosto, el precio de las planchas de acero importadas en América del Sur se vio afectado por el ajuste a la baja de los precios de las acerías chinas y la continua desaceleración de las actividades comerciales regionales, señaló la agencia Yieh Corp.
La mayoría de los precios de planchas importadas han caído, a pesar de que el mercado es optimista sobre la caída de los precios atraerá mejor compra después.
Sin embargo, la fortaleza actual del dólar estadounidense sigue siendo el mayor problema para el mercado sudamericano, especialmente en Brasil. En general, la demanda de productos de acero en América Latina es lenta y baja. México y Brasil ahora están fortaleciendo sus exportaciones.
La evaluación de precios semanal para la importación de bobinas laminadas en caliente (BLC) realizada por la agencia Fastmarkets no cambió el 9 de agosto en $ 530-540 por tonelada cfr. Brasil, uno de los mercados más grandes para las importaciones en América del Sur, ha estado tranquilo durante 2019 en medio de datos económicos débiles y bajo consumo aparente de acero.
La agencia evaluó el precio de importación de la bobina laminada en frío (BLF) en los principales puertos de América del Sur, en $ 560-570 por tonelada cfr el 9 de agosto, frente a $ 570-585/ton cfr de la semana anterior. Este fue el nivel más bajo desde el 21 de junio. La evaluación de precios de importación el mismo día para las bobinas de acero galvanizado por inmersión en caliente fue de $ 635-645 por tonelada cfr, inferior a $ 650-660 por tonelada del 2 de agosto y en su nivel más bajo desde el 5 de julio.
Las operaciones estadounidenses del fabricante de acero con sede en India JSW Steel han presentado una queja sobre la denegación del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de sus solicitudes de exclusión de aranceles de acero de la Sección 232.
JSW Steel dice en su presentación ante la Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos que al negar las solicitudes de exclusiones arancelarias de JSW a las importaciones de planchón de India y México en sus operaciones estadounidenses en Baytown, Texas, el Departamento de Comercio “abandonó efectivamente los estándares establecidos por la Proclamación 9705 y las propias regulaciones del Departamento “. Podría ser la primera queja de este tipo presentada contra el proceso de exención del Departamento de Comercio.
La proclamación 9705 fue emitida por el presidente Donald Trump el 8 de marzo de 2018 y fue la orden inicial que imponía aranceles de 25 piezas sobre las importaciones de acero y aranceles de 10 piezas sobre las importaciones de aluminio a EUA.
JSW Steel presentó solicitudes de 12 exenciones, la mitad para las importaciones de planchones de acero de sus operaciones en India y la otra mitad para las importaciones de planchones de acero de las operaciones de ArcelorMittal en México. El Departamento de Comercio denegó las solicitudes de exclusión de planchón importado de la India en abril de este año, mientras que las solicitudes de exclusión de importaciones mexicanas fueron denegadas en mayo.
JSW Steel dijo que los tres fabricantes de acero estadounidenses que presentaron objeciones a sus exenciones, AK Steel, Nucor y US Steel, no pueden suministrar los tipos de planchón que requiere. El Departamento de Comercio “no realizó ningún esfuerzo para verificar sus reclamos, ignoró la evidencia concluyente de que estas compañías no pueden producir los productos en cuestión en la calidad o cantidad requerida, y ni siquiera ofreció ninguna base razonada para sus decisiones”, dijo JSW Steel.
El Departamento de Comercio declinó hacer comentarios. US Steel dijo en un correo electrónico que no haría comentarios sobre litigios pendientes y que no especificaría si podría producir planchón en las especificaciones que JSW Steel dijo que requería. Ni AK Steel ni Nucor respondieron a las solicitudes de comentarios.
JSW Steel dijo que solicitó exenciones para las importaciones de planchón de la India de 8 a 12 pulgadas de espesor y anchos de más de 70 pulgadas, mientras que las exenciones para las importaciones de planchón de México fueron para material de 7.8 pulgadas, 8.8 pulgadas o 9.8 pulgadas con anchos de más de 70 pulgadas.
Mientras tanto, JSW ha realizado inversiones en los Estados Unidos. En octubre de 2018, JSW anunció que estaba construyendo un nuevo horno de arco eléctrico (EAF) y una rueda de planchón en su instalación de Baytown, Texas, que, cuando se complete, tendrá una capacidad de producción de 1 millón t / año. La compañía también compró el molino de bandas en caliente Mingo Junction EAF de 1,5 millones de toneladas anuales en Ohio en marzo de 2018 y reinició la fusión en las instalaciones en diciembre de 2018.
La siderúrgica con sede en Luxemburgo ahora espera que la demanda de acero de EE. UU. en 2019 sea plana o aumente en un 1%, por debajo de un aumento de 0.5% a 1.5% en su perspectiva para 2019 respecto del primer trimestre.
La perspectiva actualizada se produce cuando la compañía reservó $ 600mn en deterioros en sus activos fijos en ArcelorMittal USA en el segundo trimestre debido a una fuerte disminución en los precios del acero y los altos costos de las materias primas, lo que contribuyó a una pérdida de $ 447mn en el segundo trimestre.
Los precios de la bobina laminada en caliente (BLC) alcanzaron un mínimo anual de $ 521.75 por tonelada corta ($ 575.13/tm) para la semana que finalizó el 25 de junio después de una caída de $ 218.25/tc ($ 240.58/tm) / st desde el comienzo del año. Los precios alcanzaron un máximo de $ 900/tc ($ 992.08/tm) / st a mediados de 2018.
Desde finales de junio, los precios de BLC han aumentado en un 13 por ciento a $ 588/tc ($ 648.16/tm), según lo evaluado por Argus.
Los envíos totales de acero para el segundo trimestre en América del Norte, que incluye Canadá, México y Estados Unidos, cayeron un 6,3 por ciento a 5,44 millones de toneladas (5,99 millones de toneladas). La producción de acero bruto cayó un 6% año con año a 5,59 millones de toneladas.
El precio de venta promedio cayó 2pc a $ 836 / t en comparación con $ 853 / t en el segundo trimestre de 2018.
La producción de acero bruto de Brasil cayó un 9,1 por ciento a 2,83 millones de toneladas debido al cierre anticipado de su alto horno # 2 en su fábrica de Tubarao en Brasil en junio, dos meses antes de su programa de mantenimiento inicial, debido al “deterioro de las condiciones del mercado de exportación” y menor producción en el negocio de productos largos.
Los envíos de acero en Brasil cayeron un 1,6% a 2,79mn de toneladas, mientras que el precio promedio de venta de acero cayó un 3,2% a $ 705 / t.
Los esfuerzos de las acerías de Estados Unidos por elevar los precios de los productos planos comienzan a dar sus frutos, y ahora apuntan a precios más altos, señaló ayer martes la agencias británica Kallanish.Los esfuerzos de las acerías de Estados Unidos por elevar los precios de los productos planos comienzan a dar sus frutos, y ahora apuntan a precios más altos, señaló ayer martes la agencias británica Kallanish.
Las fábricas estadounidenses han anunciado tres alzas de precios base por separado en julio de $ 40 / tonelada corta, o $ 120/tc en total. El primer aumento fue en gran medida calado por la industria en general, mientras que el segundo y el tercer aumento muestran signos de tracción.
Una fuente en una fábrica de primer nivel ahora pone cotizaciones laminadas en caliente a $ 630-640 /tc ($ 694.45-705.48/tm) por tonelada corta y la laminados en frío a $ 800/tc ($ 881.85/tm).
“Las transacciones se trasladaron la semana pasada a al menos $ 600/tc ($ 661.39/tm), ya que los clientes probablemente enviaron sus pedidos que negociaron como parte del segundo aumento”, dice. “Por lo tanto, los precios siguen subiendo, y los plazos de entrega son de hasta siete semanas en bobinas laminadas en caliente.
ArcelorMittal, la mayor siderúrgica del mundo, dijo el lunes que va a subir los precios en Estados Unidos por tercera vez desde finales de junio. Unos inventarios bajos junto con los grandes descuentos en metales de otros países y las señales de un repunte en el coste de la chatarra están fomentando el optimismo entre los productores e inversores de que la crisis de precios, que dura ya un año, podría haber tocado fondo.
Aun así, sigue habiendo escépticos. El aumento de Arcelor, que sigue a una medida similar de Nucor Corp, se produjo un día antes de que el FMI recortara su pronóstico para el crecimiento mundial, agravando la preocupación sobre la demanda. En el último año, los precios de los metales de referencia en Estados Unidos cayeron alrededor de un 40% debido a las tensiones comerciales y la desaceleración de las economías, que mitigaron la demanda. Esas preocupaciones podrían servir de freno a nuevas alzas de los precios, dijo Andrew Cosgrove, analista de Bloomberg Intelligence.
“Los fabricantes de acero tienen un margen de oportunidad en este momento”, dijo Cosgrove por teléfono. “Están en un mini ciclo en este momento, pero no es sostenible porque no está realmente impulsado por la demanda”.
Los precios de las bobinas laminadas en caliente en Estados Unidos son de aproximadamente US$557 la tonelada corta, frente a los US$900 de hace un año, según Platts. Un aumento a US$630 la tonelada para los pedidos al contado de bobinas laminadas en caliente entró en vigor el lunes por la mañana, según un portavoz de la compañía para ArcelorMittal.
US Steel Corp., Steel Dynamics Inc. y AK Steel Holding Corp. subieron el lunes en bolsa tras la noticia de la medida de Arcelor. Nucor, el mayor fabricante de acero de Estados Unidos, dijo el jueves que eran “cautelosamente optimistas” y creían que “los precios han tocado fondo para la mayoría de los productos”. Por su parte, el jefe de la productora de mineral de hierro Cleveland-Cliffs Inc. señaló un día después que los precios del acero “absurdamente bajos” en Estados Unidos eran historia.
Los analistas de Jefferies LLC, entre ellos Martin Englert, dijeron que podría haber una mayor recuperación en los precios de Estados Unidos en la segunda mitad de 2019. Además de ArcelorMittal, Nucor y Cliffs, sus principales opciones incluyen Steel Dynamics y Comercial Metals Co.
La perspectiva a largo plazo es más turbia. El Fondo Monetario Internacional dijo el martes que “la recuperación del crecimiento proyectado para 2020 es precaria”. Ese pronóstico se suma a lecturas más débiles sobre el crecimiento chino y se conoce justo antes de que se publiquen los datos del PIB de Estados Unidos esta semana. Se proyecta que éstos mostrarán un enfriamiento del crecimiento en el segundo trimestre. El indicador de JPMorgan de fabricación global ha caído en los últimos 14 meses.
Las siderúrgicas “tienen una oportunidad en este momento, pero no hará que el acero vuelva a US$700” la tonelada, dijo Cosgrove de BI.
Steel Dynamics anunció la selección de Sinton, Texas, como el sitio para la nueva planta de tecnología avanzada de la compañía previamente anunciada.
Sinton está ubicada aproximadamente a 30 millas al noroeste del puerto de Corpus Christi, Texas. Sinton se encuentra estratégicamente ubicada dentro de las regiones de mercado del suroeste de EUA y México, lo que brinda numerosas ventajas competitivas para el cliente y las materias primas para el proyecto. La determinación final aún está sujeta a la recepción anticipada de los permisos necesarios y al apoyo continuo del gobierno estatal y local, que la compañía espera recibir.
“Estamos muy entusiasmados de anunciar nuestra selección de Sinton como el sitio para nuestra próxima generación de nuevas inversiones en la fábrica de acero de rollo plano”, dijo Mark. D. Millett, Presidente y Director Ejecutivo.
“Estamos ansiosos por unirnos a la comunidad de Sinton, y apreciamos la cálida bienvenida y el apoyo que hemos recibido de ellos, el Gobernador Abbott y el Estado de Texas, así como los líderes locales del Condado de San Patricio, la Ciudad de Sinton y el Junta Escolar Independiente de Sinton. Les agradecemos su confianza, visión compartida y apoyo para esta importante inversión estratégica.
“Anticipamos que el proyecto creará aproximadamente 600 puestos bien pagados y abundantes oportunidades para el crecimiento indirecto de empleos de clientes y otros proveedores de servicios de soporte , trayendo un crecimiento económico significativo a las comunidades circundantes.
“Hemos estado desarrollando una estrategia comercial de acero de rollo plano para esta región y México durante varios años”, dijo Millett, “y el equipo está listo para ejecutar. Tenemos una amplia experiencia y un historial comprobado para construir y operar con éxito acero de EAF molinos y líneas de acabado de valor agregado en sentido descendente. Nuestro nuevo molino de acero planificado EAF será la instalación tecnológicamente más avanzada que existe hoy en día. Nuestro equipo ha seleccionado un conjunto de tecnologías basadas en nuestra historia comprobada de éxito, que nos permitirá alcanzar el acero. grados antes fuera del alcance a la tecnología de fundición de losa delgada, mientras se mantiene la huella de baja energía y baja emisión de carbono que se encuentra en el centro de nuestras operaciones de fabricación de acero. Basado en la capacidad de fundición de hasta 84 pulgadas de ancho y hasta 5.5 pulgadas. El espesor del yeso será la instalación de láminas delgadas más grande del mundo. La fábrica de acero también tendrá una configuración única de laminación, que brinda la capacidad de producir grados avanzados de acero de alta resistencia. Es, incluidos algunos productos del sector energético que no están disponibles en los EE. UU. en la actualidad. La planta también tendrá la capacidad de producir bobinas de hasta 52.5 toneladas, lo que crea eficiencias de costos significativas para ciertos clientes de energía. Estos avances reducirán aún más la brecha entre las capacidades de producción de las acerías existentes y EAF existentes. Ya hemos realizado pedidos para la mayoría de los equipos y archivado para los permisos requeridos.
“Nuestros clientes están ansiosos por que comencemos, ya que hemos estado discutiendo los planes para que varios de ellos compartan el lugar con nosotros”, continuó Millett. “Creemos que la mayoría de la base de clientes experimentará un ahorro significativo en el transporte de mercancías en comparación con sus configuraciones actuales de la cadena de suministro. También estamos logrando avances significativos con respecto al abastecimiento de chatarra ferrosa de primera calidad regional. Seguimos sintiéndonos cada vez más entusiasmados con las oportunidades expansivas y el largo La creación de valor a plazo nuestra estrategia de crecimiento en el sudoeste de EUA y México nos proporciona “, concluyó Millett.
La ubicación de Sinton trae numerosas ventajas, incluyendo:
La proximidad a las tres regiones de clientes específicos del área de los cuatro estados de Texas, el oeste de EUA y México, que representan aproximadamente 27 millones de toneladas de consumo relevante de acero de rollo plano.
Beneficios logísticos centrados en el cliente, que proporcionan tiempos de entrega más cortos y ahorros significativos en el capital de trabajo del cliente.
Fundamental para el mayor consumo interno de rollos planos Galvalume® y productos pintados para la construcción, con la capacidad anticipada para competir efectivamente con las importaciones regionales excesivas,
Suficiente área de cultivo para permitir a los clientes ubicarse en el lugar, brindando ahorros logísticos y oportunidades de carga de base en el volumen de la fábrica de acero,
La proximidad a la primera generación de chatarra ferrosa a través de los cuatro estados de Texas y México, y el acceso rentable al arrabio a través del puerto de aguas profundas de Corpus Christi, así como a otras unidades alternativas de hierro,
Excelente logística proporcionada por el acceso en el sitio a dos ferrocarriles de clase I, oportunidades de transbordo con un tercer ferrocarril de clase I, proximidad a un importante sistema de autopistas de EE. UU. Y acceso al puerto de aguas profundas de Corpus Christi, y
Fuentes de energía, gas natural y agua existentes, maduras y confiables.
Esta inversión se beneficiará del enfoque de Steel Dynamics en la seguridad, su marco operativo altamente variable y de bajo costo y la cultura de incentivos empresarial basada en el desempeño.
Se anticipa que la instalación planificada tendrá una capacidad de producción anual de aproximadamente 3.0 millones de toneladas con la capacidad de producir la última generación de calidades de acero avanzado de alta resistencia.
El proyecto incluirá líneas de acabado de valor agregado, incluida una línea de galvanización con una capacidad anual de 550,000 toneladas, y una línea de pintura con una capacidad de recubrimiento anual de 250,000 toneladas.
Se prevé que la oferta de productos incluya varios productos de acero de rollo plano, entre los que se incluyen laminado en caliente, laminado en frío, galvanizado, Galvalume® y acero pintado, que sirven principalmente a los sectores de energía, automotriz, construcción y electrodomésticos.
La inversión requerida estimada actual es de aproximadamente $ 1,900 millones de dólares, que no incluye el beneficio de incentivos estatales y locales anticipados. Al recibir los permisos ambientales y de operación requeridos, la compañía espera comenzar la construcción a principios de 2020, seguido por el inicio de las operaciones a mediados de 2021.
El presidente Donald J. Trump, el líder del país que desarrolló el sistema comercial mundial, sigue trastocando el comercio internacional al ir en pos de metas nacionales. Ha desatado hostilidades comerciales con China, impuesto aranceles al acero fabricado por aliados como Europa y Japón y restringido el acceso de India al mercado estadounidense. Prometió aplicar aranceles a México meses después de un pacto comercial.
Sin embargo, la globalización se ha convertido en una característica tan elemental de la vida que probablemente sea irreversible. El proceso de producir bienes modernos, desde aviones hasta dispositivos médicos, es tan complejo, que unos cuantos aranceles no harán que las compañías cierren fábricas en China y México y las reemplacen con plantas en Ohio e Indiana.
Lo que parece estar llegando a su fin es la era en que EE.UU. defendía el comercio global como inmunización contra conflictos futuros. Administraciones estadounidenses crearon reglas que rigen las disputas, lo que permite a los países realizar actividades comerciales con menos temor a la intervención política. Al ceder este papel, Trump ha debilitado el sistema comercial, eliminando al mismo tiempo un contrapeso para China, cuyo enfoque transaccional del comercio da poco valor a la transparencia y los derechos humanos.
En el marco de Trump, EE.UU. debe amenazar con limitar el acceso a su mercado para forzar a otros países a ceder a sus demandas.
Sin embargo, el resto del mundo se rehusa a seguir el juego. Este año, Europa y Japón iniciaron un acuerdo que deja en desventaja a los actores estadounidenses.
Bajo el Acuerdo Transpacífico, un tratado comercial separado firmado por 11 países, Japón acordó abrir su mercado fuertemente protegido a las importaciones agrícolas, dando a los productores estadounidenses una oportunidad lucrativa. No obstante, Trump retiró la participación estadounidense, y ahora los agricultores europeos han asegurado su propio acceso más amplio al mercado nipón.
En respuesta a los aranceles de Trump, China duplicó los impuestos a los productos agrícolas y pesqueros de EE.UU. del 21 por ciento a un promedio del 42 por ciento, de acuerdo con un análisis. Pero China redujo los aranceles promedio sobre las mismas mercancías del resto del mundo al 19 por ciento.
Trump ha promovido su guerra comercial como un medio para devolver empleos a una abandonada región central de EE.UU., pero es poco probable que los aranceles eleven el número de empleos de fábrica.
Por todo Asia, América Latina y Europa se han formado cadenas enteras de suministro. Los productores más grandes usan a China como una base para vender productos al mundo, limitando su exposición a impuestos estadounidenses.
Un sondeo reciente realizado por la Cámara de Comercio de EE.UU. en China arrojó que menos del 6 por ciento de las compañías que habían sacado operaciones de China o que consideraban hacerlo irían a EE.UU.. La mayoría estaba enfocada en el sudeste asiático o México.
La globalización no sucedió por designio gubernamental, y no será desmantelada por predilecciones políticas. Los negocios seguirán explotando el comercio y los mercados mundiales a través de las fronteras.
No obstante, la creciente guerra comercial propinó un golpe potencialmente grave al funcionamiento del sistema comercial global, y en especial a su árbitro de facto, la Organización Mundial del Comercio.
La disputa con México eleva el temor. La Administración Trump desplegó aranceles como un castigo en una disputa relacionada a la política migratoria.
El sistema comercial mundial necesita un reinicio, dijo Swati Dhingra, una economista en la Escuela de Economía de Londres. Al llevar a cabo su guerra comercial fuera del marco de la OMC, Trump, de hecho, ha apuntalado la estrategia comercial de China, una en la que los resultados financieros tienen prioridad, mientras que los intereses nacionales eclipsan los principios y las normas generales.
México dijo que una investigación anunciada por Estados Unidos en materia de derechos compensatorios sobre el acero estructural fabricado en el país latinoamericano no estaba vinculada a las amenazas arancelarias anteriores del presidente Donald Trump.
La revisión, que según las autoridades mexicanas se hace de manera habitual, tampoco pondría en riesgo la ratificación del nuevo acuerdo comercial de América del Norte, o T-MEC, de acuerdo con un alto funcionario mexicano.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos dijo el lunes que productores estadounidenses estaban siendo perjudicados por importaciones de acero estructural fabricado en China y México, y que instruiría a la agencia de aduanas a cobrar los depósitos en efectivo de los importadores de dicho acero.
“Esto significa que a partir de esta fecha las exportaciones de las empresas mexicanas involucradas estarán sujetas al pago de derechos antisubvenciones a su ingreso al mercado estadounidense”, dijo la Secretaría de Economía en un comunicado emitido la noche del lunes.
El acero estructural fabricado se utiliza en grandes proyectos de construcción, como puentes, edificios, estacionamientos y puertos. Un grupo de la industria en Estados Unidos había presentado una petición solicitando la apertura del caso comercial.
El ministerio agregó que México defendería los intereses de las siderúrgicas mexicanas y que la investigación en cuestión seguirá su curso y estará resuelta de manera definitiva dentro de unos seis meses.
Mientras tanto, el subsecretario de Relaciones Exteriores de México para América del Norte, Jesús Seade, señaló que la determinación preliminar de subsidios anunciada por Estados Unidos no pone en peligro la ratificación del T-MEC.
También dijo que la investigación era contra ciertas empresas privadas en el país y no para toda la industria.
Estados Unidos, México y Canadá firmaron el llamado T-MEC en noviembre pasado, para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994.
Los industriales del acero generaron relaciones comerciales y obtuvieron herramientas para mejorar al sector en la primera edición de EXPO ACERO, organizada por la Asociación Tecnológica del Hierro y el Acero (AIST) Capítulo México.
En este Congreso y Exposición del Acero se contó con la participación de 50 expositores y un aproximado de 400 asistentes, quienes conocieron los desarrollos tecnológicos para este rubro y a su vez, participaron en las ponencias sobre la introducción de este material en las diversas industrias, así como aspectos más técnicos en el uso, tratamiento y tendencias de la metalurgia.
Francisco de los Santos, presidente del comité organizador de EXPO ACERO, manifestó que en esta exposición se pudo promover la interacción entre los fabricantes y los principales actores en las áreas enfocadas al acero, para que pudieran compartir sus experiencias, problemas y posibles soluciones que requieren las industrias para ser más eficientes.
“Con este evento queremos ser el vehículo para que todo el desarrollo en la manufactura del acero sea compartida con los usuarios de la misma, de tal forma que todo ese conocimiento pueda ser aprovechado”, dijo.
Puntualizó que ante el crecimiento económico que ha tenido Guanajuato en los últimos años, optaron por realizar el evento en esta entidad para reunir principalmente al sector automotriz, electrodoméstico y metalmecánico.
“Guanajuato y toda la Zona del Bajío ha sido muy importante para el desarrollo del país, aquí se ha tenido una transformación importante del acero y sabemos que hay mucho movimiento de este material en la zona”, destacó.
Froylán Salas Navarro, subsecretario para el desarrollo de las MIPYMES del Gobierno del Estado de Guanajuato, sostuvo que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la región cuenta con 37 unidades económicas enfocadas en la industria siderúrgica, generando una producción superior a los 11,923,000 millones de pesos.
Motivo por el cual, consideró que Guanajuato reafirma su compromiso de seguir apostando y desarrollando a esta industria, y con el acercamiento de AIST México a la entidad, se podrá crear mayor sinergia para lograr este objetivo.
“La estrategia es sencilla, porque es esencial integrar a toda la región Bajío-Occidente como la plataforma consolidada en el mercado interior, el desarrollo de proveeduría es importante para fomentar esta misión. Y estamos muy seguros que con este foro las empresas podrán crear importantes relaciones de negocio para aprovechar las oportunidades y hacer crecer la economía del país”, afirmó.
Las últimas cifras de la industria en América Latina reflejan el clima de desaceleración en el comercio global y la amenaza de desindustrialización que Alacero ha identificado en regiones afectadas por las tensiones comerciales entre China y EE.UU.
El bajo crecimiento económico y la insuficiente inversión pública hicieron que el crecimiento del PIB de México cayera 31% en el mismo período, y la previsión para este año es que sea 15% menor. Dicho país representa 49% del saldo acumulado negativo de producción de acero bruto, el 52% de la diferencia en la producción de laminados y 49% del déficit en el saldo del consumo de América Latina.
En este escenario, el mercado siderúrgico de la región durante enero-abril de 2019 presentó una caída de 4% en el consumo de acero laminado con relación a enero-abril de 2018. La producción regional de acero crudo y de acero laminado hasta mayo bajó 5% y 8%, respectivamente, versus enero-mayo de 2018.
Sin embargo, aunque presentando un déficit acumulado de 206.000 toneladas en la producción de laminados en comparación con 2018, el mes de mayo se destaca por el más productivo de los últimos 7 meses. Así, las expectativas para el año son de crecimiento, aunque el escenario no sea tan positivo como 2018.
La región aumentó 0,1% sus importaciones entre marzo y abril de 2019, identificando un 3% de aumento en comparación con enero-abril de 2018. La participación de las importaciones en el consumo regional se mantuvo en 37% en relación con el reporte anterior, en contraposición a los 35% en enero-abril de 2018.
Esto confirma la dependencia del consumo frente acero laminado importado, ante caídas de la producción acumulada. El déficit registrado en enero-abril de 2019 fue de 4,8 Mt, con 384.000 toneladas más que enero-abril del año anterior (4,4 Mt).
Producción de acero bruto cae, pero de laminados crece.
A pesar de oscilaciones negativas ante el mismo período acumulado de 2018, derivadas de la variación en el bajo consumo y las incertidumbres del mercado – con la producción general de acero crudo 1% menor –, la producción de laminados aumentó 3% en mayo, ante abril de 2019.
América Latina tuvo una producción de 5,2 Mt de acero crudo en mayo, 1% menor a lo registrado en el mismo período de 2018 (5,3 Mt). Para el acumulado del año de 2019, se produjeron 25,9 Mt, 5% menos que enero-mayo de 2018 (27,1 Mt). Lo mismo comparando el acumulado de los cuatro primeros meses que mostraba también 5% de caída, pero el valor identificado en mayo fue 0,2% mayor que el promedio de enero-abril.
En el año, Brasil es el principal productor con 14,0 Mt, seguido de México con 8,1 Mt, representando respectivamente 54% y 31% del total regional anual. Resaltando que el déficit acumulado en la producción de acero crudo en México fue de 622.000 toneladas (-7%), componiendo el 49% del déficit regional (1,3 Mt). Del 5% de caída registrada para América Latina, el 3% está compuesto por la baja mexicana.
La región produjo 4,4 Mt de acero laminado en mayo, 5% menos que el mismo período de 2018 (4,6 Mt). En el año se produjo 21,1 Mt, representando una caída de 8% frente a los 4 primeros meses de 2018 (22,9 Mt).
El comparativo acumulado en el informe anterior apuntaba al 9% de caída. Los principales productores en el año son Brasil con 9,4 Mt (45% del total latinoamericano) y México con 7,3 Mt (35% del total latinoamericano). Para laminados, de los 1,8 Mt de déficit acumulado, 52% está representado por valores mexicanos (955 mil toneladas). De los 8% de caída regional, 4% fue impulsado por bajas mexicanas.
Acero laminado
En abril se importaron 2,11 Mt de laminados, 0,5% menos que abril de 2018 (2,12 Mt). En el acumulado de enero-abril de 2019, América Latina importó 7,95 Mt de acero laminado, 3% más que lo importado en el mismo período de 2018 (7,74 Mt). De este total, 70% corresponden a productos planos (5,6 Mt), 27% a productos largos (2,1 Mt) y 3% a tubos sin costura (222 mil t).
En abril, las importaciones de laminados representaron 37% del consumo de la región, mismo porcentaje de abril de 2019, lo que trae falta de estímulos para la industria local, fricciones comerciales y pone en riesgo las fuentes de empleo.
En abril se exportaron 809.000 toneladas de laminados, 13% más que en marzo de 2019 (716.000 toneladas) y 7% menos que abril de 2018 (874.000 toneladas). En el acumulado de enero-abril las exportaciones latinoamericanas de acero laminado sumaron 3,2 Mt, 5% menos que lo registrado en enero-abril de 2018 (3,4 Mt).
De este total, 48% corresponden a productos largos (1,5 Mt), 41% a productos planos (1,3 Mt) y 11% a tubos sin costura (240.000 t). Por lo tanto, a pesar de seguir una pendiente por debajo de las curvas de 2018, las exportaciones latinoamericanas retomaron su crecimiento después de 2 meses de caída.
En abril de 2019, la región registró un déficit comercial en volumen de 1,3 Mt de acero laminado. Este desbalance es 4,4% mayor que en abril de 2018 (1,2 Mt) y 7% menor que marzo de 2019 (1,39 Mt). Por lo segundo mes consecutivo, Brasil es acompañado de Argentina en balance positivo del comercio de productos laminados entre enero-abril.
El primero con 894.000 toneladas, y Argentina con un saldo positivo de 23.000 toneladas. Sin embargo, el saldo positivo argentino aún se debe tomar con cautela debido a su baja representación, necesitando confirmarse en los próximos meses para una proyección realista.
Contrariamente, el mayor déficit se registró en México (-2,4 Mt). Lo siguieron Colombia (-777.000 t), Chile (-690.000l t) y Perú (-577.000 t).
