La siderúrgica europea líder ArcelorMittal ha aumentado su oferta de bobina laminada en caliente (BLC) del cuarto trimestre con efecto inmediato, informó ayer miércoles la agencia Argus.
La empresa tiene como objetivo 500 € / ton ex fábrica en el noroeste de Europa para BLC y 470 € / ton en el mercado italiano.
Se trata de un gran salto con respecto a su último precio anunciado para el norte de 440 € / ton EXW, pero silenciosamente había subido las ofertas a 460 € / ton en las últimas semanas.
La compañía anunció tres aumentos en el transcurso del año pasado, que no lograron revertir la tendencia a la baja.
El aumento anterior a 440 € / t este año instaló un piso por debajo del mercado y las fuentes dicen que la última subida, aunque espectacular, llega en un momento oportuno y podría impulsar los precios al alza.
El mercado del noroeste de Europa acaba de empezar a reaccionar ante una disponibilidad nacional más limitada, con los plazos de entrega de las acerías extendiéndose y los productores volviéndose más firmes en su posición negociadora dada la falta de importaciones competitivas. Como resultado, los precios han comenzado a subir con bastante rapidez: el índice de referencia diario de BLC del noroeste de la UE de Argus fue de 428,25 € / ton ex fábrica el martes 18 de agosto, frente a los 409 € / ton de finales de julio. El índice se basa en material S235 de 3 mm de espesor.
El mercado italiano se mostró más escéptico ante el aumento, dado que está muy por encima de los precios al contado realizados. El índice doméstico italiano diario de Argus fue de 403 € / t ayer.
Contracción de demanda global y subsidio extranjero al acero distorsionan mercado de EUA.- AISI
En materia de Comercio el American Iron and Steel Institute consideró dentro de sus prioridades de políticas públicas que los subsidios de gobiernos extranjeros y otras políticas que distorsionan el mercado han dado como resultado exceso de capacidad de acero y repetidos aumentos repentinos de las importaciones de acero en el mercado estadounidense, especialmente a raíz de shocks de demanda global.
Para abordar estos desafíos en curso, AISI insta a las siguientes acciones a Presidente y Congreso:
Asegurar que el remedio de la Sección 232 sobre las importaciones de acero permanezca en su lugar y sea completamente efectivo, particularmente debido a la reciente disminución de la demanda impulsada por COVID-19 en los mercados del acero en los Estados Unidos y alrededor del mundo.
En ausencia de un alivio efectivo de la Sección 232, la sobreproducción sustancial de acero en China y otros países donde existe una importante intervención gubernamental en el sector del acero probablemente resultará en nuevos aumentos repentinos de las importaciones de acero, amenazando la viabilidad de productores de acero y la seguridad nacional de Estados Unidos.
Fortalecer y hacer cumplir enérgicamente las leyes estadounidenses de derechos antidumping y compensatorios, garantizar recursos adecuados para las agencias responsables de hacer cumplir estas leyes comerciales, y trabajar para abordar el transbordo, la elusión y la evasión de las órdenes comerciales correctivas.
Apoyar la promulgación de legislación que fortalezca y actualice aún más las medidas correctivas comerciales EUA leyes para reflejar las realidades económicas actuales y continuar permitiendo que la ley de derechos compensatorios sea aplicado a la manipulación de divisas por gobiernos extranjeros.
Presionar por compromisos vinculantes de China y otros países productores de acero importantes para eliminar exceso de capacidad del acero, para poner fin a los subsidios específicos del sector del acero y otros factores que distorsionan el mercado políticas y prácticas, y abstenerse de introducir nuevos programas de subvenciones en el futuro.
Abordar las políticas y prácticas que distorsionan el comercio, incluidos los subsidios transfronterizos, que están alimentando el rápido crecimiento de la nueva capacidad de acero por parte de empresas chinas fuera de China, como en Indonesia y otras partes del sudeste asiático.
Comprometerse a defender enérgicamente y continuar la práctica de que Estados Unidos trate a China como una economía no de mercado (NME) con fines antidumping, hasta que China realice las reformas necesarias para permitir que su economía funcione verdaderamente sobre la base de los principios del mercado.
Asegurar el cumplimiento total y efectivo del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) incentivar el uso del acero norteamericano en la fabricación y fortalecer el norte
Cadenas de suministro de fabricación estadounidense.
Proseguir las acciones de aplicación de la OMC contra las políticas y prácticas de gobiernos extranjeros que incompatibles con las obligaciones de la OMC y distorsionan el comercio de acero y materias primas siderúrgicas.
Tomar medidas significativas para reformar la OMC a fin de abordar la extralimitación de los paneles de resolución de disputas y el Órgano de Apelación, en particular con respecto a la aplicación por los Estados Unidos de su derecho a reparar dumping y subvenciones.
El impacto económico de la pandemia se hizo sentir en casi todas las actividades, sin diferencia de rubro ni tamaño. El peor momento coincidió con el segundo trimestre del año, y eso se refleja en los balances que las empresas están informando en estos días.
Hasta un gigante como Ternium, la acería del grupo Techint, acusó recibo de ese impacto en sus números, tanto globales como de su operación en el país. Su balance consolidado indica que ganó u$s43,6 millones, que representan una caída de 78,5% contra los u$s203,2 millones que había ganado en el segundo trimestre del año pasado.
En el caso de la operación en Argentina informó: “Con ventas de $21.892,1 millones, el resultado operativo registró un quebranto de $334,7 millones en el segundo trimestre del año 2020, producto fundamentalmente de la debilidad de la demanda y la baja utilización de las instalaciones industriales”, explicó Ternium en el capítulo argentino de su balance presentado en bolsas.
Los despachos de acero de Ternium Argentina fueron de 405 mil toneladas, lo que representa una disminución de casi 160 mil toneladas contra segundo trimestre de 2019, producto fundamentalmente de “una baja del 36% en los despachos al mercado doméstico en el marco de la significativa caída de la actividad ocasionada por la pandemia de covid-19”.
Esto es lo que resulta del comportamiento de la economía argentina en la pandemia. Es decir, lo que indica el resultado operativo de la actividad productiva de Ternium. Sin embargo, desde el punto de vista contable, el balance muestra un resultado neto consolidado con una pérdida de apenas $0,8 millones, “equivalente a una pérdida neta por acción de $0,0002”, indicó la compañía.
Un elemento de la economía real que compensó la caída de ventas de acero en el mercado interno fueron las exportaciones, que llegaron a 114,5 mil toneladas en el segundo trimestre, con un aumento de 4,6 mil toneladas contra el segundo trimestre de 2019. Los principales destinos fueron los siguientes: 45% a Centro y Sudamérica, un 52% a Norteamérica y un 3% a Europa y otros destinos.
La empresa destacó que durante el segundo trimestre aplicó en Argentina un plan de reducción de gastos que compensó los mayores costos vinculados a la gestión de prevención del coronavirus.
Expectativas globales
En las consideraciones que acompañan los resultados globales, Ternium destaca que “en Argentina, la compañía redujo su actividad tras la imposición de un cierre obligatorio en marzo de 2020, y en la actualidad se encuentra incrementando sus tasas de producción bajo estrictos protocolos sanitarios, mientras que las restricciones a la movilidad están siendo gradualmente levantadas en varias partes del país”.
“Mientras que la pandemia de COVID-19 continúa impactando la actividad económica a nivel mundial, los despachos de Ternium en todos sus mercados se están recuperando gradualmente a medida que las medidas locales de cierres y restricciones operativas continúan relajándose. Las instalaciones de la compañía en México se acercan a tasas de producción normales, y sus altos hornos en Brasil y en Argentina han aumentado significativamente la producción desde los niveles técnicos mínimos alcanzados durante el segundo trimestre de 2020 debido a la reducción de la demanda de acero inducida por el brote”.
En el mercado argentino, luego de un nivel mínimo récord de despachos en el segundo trimestre de 2020, Ternium dijo que espera “un incremento secuencial del volumen impulsado principalmente por mayores niveles de actividad en la construcción, en el sector agropecuario y en las industrias de envases y electrodomésticos, a medida que las restricciones en varias partes del país se van flexibilizando gradualmente”.
Pese a que todos los mercados en los que opera están mostrando signos de mejora, la empresa aclaró que “persiste la incertidumbre con respecto al alcance y ritmo de la futura propagación del covid-19 así como de la futura imposición o relajación de las medidas de protección”. Ternium es el productor de acero plano líder en Latinoamérica, con plantas operativas en México, Brasil, Argentina, Colombia, el sur de los Estados Unidos y Centroamérica.
Los productores turcos acogieron con beneplácito la decisión del Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos (CIT) del 14 de julio de que la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles adicionales a las importaciones de acero turco en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 estaba en violación de la ley, diciendo que decisión podría contribuir a las relaciones comerciales entre los países, informó la agencia Platts . “La última decisión de la corte de los Estados Unidos una vez más aprobó que los aranceles adicionales impuestos a las importaciones de acero turco estaban en contra de las reglas de ley objetivas y estaban motivados políticamente”, dijo Veysel Yayan, secretario general de la Asociación Turca de Productores de Acero (TCUD), a Platts en 15 de julio.
El presidente Trump elevó la tasa arancelaria del acero de Turquía del 25% al 50% en agosto de 2018 en virtud de la Sección 232, en medio de una mayor tensión política entre los países debido a la detención de un líder religioso estadounidense. La tasa arancelaria de Turquía sobre el acero se redujo más tarde al 25% en mayo de 2019, en medio de algunos desarrollos en las relaciones entre los países.
“Los aranceles que se pagaron injustamente en ese período de diez meses deberían ser reembolsadosdespués de la última decisión de la corte estadounidense”, dijo Yayan a Platts, y agregó que Estados Unidos también debería levantar los aranceles de la Sección 232 sobre Turquía, como algunos otros países, para alcanzar el objetivo de $ 100 mil millones en comercio entre los países, establecido previamente por el presidente turco Tayyip Erdogan y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Como la decisión del tribunal también eliminó las preocupaciones de los productores turcos y los importadores estadounidenses sobre otro aumento de aranceles en nuevos tratos, el secretario general espera una recuperación en el comercio de acero entre los países.
Este año ya se ha visto cierta recuperación en los envíos de acero de las fábricas turcas a los EE. UU. Las exportaciones de corrugado de las fábricas turcas a los EE. UU. alcanzaron las 226.750 toneladas en los primeros cinco meses de 2020, muy superiores a las 18.400 toneladas exportadas en el mismo período de 2019, observó Platts a partir de los datos del Instituto de Estadística de Turquía (TUIK).
Los envíos de corrugado de las fábricas turcas a los EE. UU. cayeron a solo 108,300 tm en todo 2019, por debajo de 305,800 tm en 2018, debido a la tarifa de la Sección 232, como se informó.
El secretario general de TCUD también dijo a Platts el 15 de julio que está bastante seguro de que pronto se impondrán derechos de aduana a las importaciones de acero de la UE en respuesta a la imposición de medidas adicionales contra las importaciones de acero turco. “El gobierno turco declaró su intención al respecto”, dijo.
Turquía informó a la Organización Mundial del Comercio el 25 de mayo sobre posibles aranceles contra el acero de la UE, como informó Platts. Pero aún no se ha publicado un decreto presidencial al respecto, a pesar de las demandas de los productores de acero turcos.
Washington inició una investigación con el argumento de que las importaciones ponen en juego su seguridad nacional; nuestro país es el primer proveedor con ventas por US1,300 millones.
A sólo tres días de haber entrado en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el gobierno de México envió una carta al Departamento de Comercio estadounidense para defenderse de la amenaza de una imposición unilateral de aranceles contra importaciones de origen mexicano por más de 1,300 millones de dólares anuales.
El caso consiste en que Estados Unidos inició una investigación bajo la Sección 232 sobre sus compras externas de transformadores eléctricos, de cuyos productos abarcados México es su principal proveedor, con envíos por 1,314 millones de dólares en el 2019.
La investigación engloba las importaciones estadounidenses provenientes de todo el mundo en esa canasta de productos, en la que México tuvo una participación de 38% en el año pasado. Otros proveedores fueron Canadá, China, Alemania, Corea del Sur y Austria.
La Sección 232 es una de varias herramientas unilaterales que Estados Unidos tiene a su disposición para abordar las barreras comerciales y otras prácticas de comercio exterior.
“Las exportaciones mexicanas de los bienes sujetos a la investigación del Departamento de Comercio no representan una amenaza de seguridad nacional para los Estados Unidos”, dice la carta enviada por Aristeo López, representante de la Oficina Comercial de la Secretaría de Economía en Washington.
Además, argumenta, México considera que la investigación de la Sección 232 del Departamento de Comercio es contraria a los intereses compartidos de Estados Unidos y México de aumentar el comercio bilateral y mejorar la competitividad económica de la región.
“En cambio, México cree que nuestros dos países deberían centrarse en encontrar formas de fortalecer los lazos comerciales y económicos bilaterales, particularmente ahora que el T-MEC entró en vigor “, insta López.
El 11 de mayo, a partir de solicitudes de miembros del Congreso de Estados Unidos, un fabricante de acero eléctrico de grano orientado (GOES, por su sigla en inglés) y productores de transformadores de potencia, el Secretario de Comercio inició la investigación.
El grupo de productos abarcados incluye laminaciones para núcleos apilados para su incorporación a transformadores, núcleos apilados para su incorporación a transformadores, núcleos enrollados para su incorporación a transformadores, transformadores eléctricos y reguladores de transformadores.
Sin embargo, los productos investigados están sujetos a una regla de origen establecida en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que ahora es más estricta en el T-MEC.
“Por lo tanto, el nuevo acuerdo debería resolver la preocupación subyacente. La imposición de derechos 232 permitiría al único productor en los Estados Unidos actuar, en la práctica, como un monopolio. Sin embargo, no tiene suficiente capacidad instalada para abastecer al mercado de los Estados Unidos, y mucho menos a toda la región de América del Norte. Esta situación tendrá un impacto negativo en los consumidores de los Estados Unidos”, concluye.
Bajo la Sección 232, ya Estados Unidos y México estuvieron involucrados en una disputa comercial sobre las acciones estadounidenses para imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio desde México. En este caso, se fijaron también aranceles a la Unión Europea, Canadá y Brasil, entre otros.
Con base en los datos más recientes del de Monitoreo y Análisis de Importaciones de Acero, SIMA, del Departamento de Comercio el Instituto Americano del Hierro y el Acero, AISI, informó que las solicitudes de permisos de importación de acero para el mes de junio totalizaron 2,003,000 toneladas netas.
Esta fue una disminución del 12.3% respecto de las 2,285,000 toneladas de permisos registradas en mayo y un aumento del 10.9% del total de importaciones finales de mayo de 1,806,000 toneladas.
El tonelaje del permiso de importación para el acero terminado en junio fue de 1,415,000, un 5.7% menos que el total de importaciones finales de 1,500,000 en mayo.
Durante los primeros seis meses de 2020 (incluidos los permisos SIMA de junio y las importaciones finales de mayo), las importaciones totales y de acero terminado fueron 12,999,000 NT y 8,737,000 NT, un 16.9% y 25.3%, respectivamente, respecto del mismo período en 2019.
La cuota de mercado de importación del acero terminado estimado en junio fue del 21% y es del 19% anual.
Las importaciones de acero terminado con grandes aumentos en los permisos de junio frente a las importaciones finales de mayo incluyeron barras de formas ligeras (hasta 77%), chapas y tiras galvanizadas por inmersión en caliente (hasta 68%), barras acabadas en frío (hasta 55%), tubería de línea (hasta 39%) y tubos y tuberías estructurales (hasta 19%).
Los productos con aumentos significativos hasta la fecha (YTD) en comparación con el mismo período en 2019 incluyen barras de formas ligeras (hasta un 25%) y acero sin estaño (hasta un 20%).
En junio, las mayores solicitudes de permisos de importación de acero terminado para países offshore fueron para Corea del Sur (211,000 NT, un 8% menos que en mayo), Brasil (86,000 NT, un 66% más), Taiwán (72,000 NT, un 13% menos), Alemania (72,000 NT, un 11% más) y Japón (57,000 NT, un 44% menos).
Durante los primeros seis meses de 2020, los mayores proveedores offshore fueron Corea del Sur (1,148,000 NT, un 21% menos que en el mismo período del año pasado), Japón (430,000 NT, un 41% menos) y Alemania (369,000 NT, un 40% menos).
EE.UU ha sancionado a ocho compañías iraníes de acero, aluminio y hierro, incluidas las subsidiarias del mayor fabricante de acero de la República Islámica, anunció el Departamento del Tesoro.
Cinco de las entidades, Tara Steel Trading GmbH, Pacific Steel FZE, Better Future General Trading Co LLC, Tuka Metal Trading DMCC y Metil Steel, están vinculadas a Mobarakeh Steel Company, que ya está bajo las sanciones estadounidenses y es el mayor productor de acero plano en la región del Medio Oriente y África del Norte, que representa aproximadamente el 1% del producto interno bruto de Irán, según el Departamento del Tesoro.
Mobarakeh Steel Company supuestamente ha proporcionado millones de dólares anualmente a Mehr Eqtesad Iranian Investment Company, una entidad con estrechos vínculos con la fuerza paramilitar Basij de Irán, controlada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y su Bonyad Taavon Basij, según el Departamento del Tesoro.
Colectivamente, estas subsidiarias generan decenas de millones de dólares anualmente por la venta de productos de Mobarakeh Steel Company, de acuerdo al Departamento del Tesoro y el reporte de JNS.
Los usuarios de acero critican las demandas de salvaguardia de Eurofer
Las principales acerías europeas están llevando a cabo una “campaña egocéntrica y engañosa destinada a sellar virtualmente completamente el mercado del acero en Europa”, dijo la asociación europea de procesamiento de alambrón no integrado (EUNIRPA).
Antes de la votación del viernes pasado (12 de junio) de los representantes de los estados miembros de la UE en un comité de salvaguardia, EUNIRPA criticó las “medidas proteccionistas extravagantemente” propuestas por Eurofer en respuesta a la pandemia de Covid-19. Las propuestas de Eurofer no tienen otro propósito que proteger “sin rodeos” al mercado europeo de las importaciones ajustando las cuotas de salvaguardia de manera que sean “incompatibles con los principios básicos de la UE y la OMC”, dijo EUNIRPA.
Los directores ejecutivos de las principales fábricas europeas a principios de esta semana enviaron una carta a la comisión llamando a la propuesta de salvaguardia de la comisión “inútil”, ya que no tuvo en cuenta una caída de la demanda del 50% desde la pandemia a mediados de marzo.
La comisión parece no estar dispuesta a aceptar una reducción de cuota “drástica” temporal para hacer frente al colapso repentino de la demanda debido al coronavirus. También inaceptable para la comisión sería frenar aún más la liberalización de las importaciones al reducir el ritmo del aumento progresivo de las cuotas de importación a 1 por ciento de 3 por ciento.
El mayor productor de acero de Taiwán, China Steel Corp (CSC, 中 鋼), informó que aumentaría los precios en un 1,87 por ciento mensual para las entregas en julio, lo que refleja la recuperación del sentimiento del mercado, según informò el diario Taipei Times.
Después de reducir los precios durante dos meses consecutivos debido a la caída de los mercados mundiales en medio de la pandemia de COVID-19, China Steel dijo que aumentaría los precios para igualar a la industria internacional, citando aumentos de precios por parte de los fabricantes de acero estadounidenses y chinos.
La compañía aumentará los precios de las placas de acero laminadas en caliente y las bobinas de acero laminadas en caliente, así como las tuberías de acero laminadas en caliente y laminadas en frío, en NT $ 450 (US $ 15) por tonelada.
El precio de las bobinas de acero galvanizado en caliente también está sujeto a un aumento de NT $ 450, mientras que el precio de las láminas electromagnéticas se mantendrá sin cambios, dijo China Steel.
Buscando mejorar su esquema de precios para reflejar mejor las fluctuaciones del mercado, China Steel dijo que cambiaría su calendario de precios.
En lugar de anunciar los precios de entrega con dos meses de anticipación, la compañía dijo que planea publicar planes de precios un mes antes de los envíos, lo que le da más margen de maniobra para adaptarse a las cambiantes condiciones económicas.
China Steel lanzó sus planes de precios mensuales junto con planes de precios trimestrales este año para que los precios puedan igualar más rápidamente la demanda del mercado.
Los dos planes de precios implican listas separadas de productos utilizados en diferentes industrias.
Debido al período más largo entre los anuncios de precios trimestrales y las entregas finales, China Steel dijo que recortaría los precios de los envíos nacionales que vencen el próximo trimestre para ayudar a las industrias intermedias a superar las dificultades derivadas de la pandemia.
La Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis) anunció hoy que la economía del país europeo sufre su peor contracción desde la crisis económica del 2008, y superior a la que vivió en la reunificación en 1990.
Los datos registran una contracción del 2.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en el primer trimestre del año en relación al último cuarto de 2019, confirmando la estimación a la baja de mediados de mayo.
La caída del PIB en el primer trimestre de 2020 obedece principalmente al retroceso del consumo de los hogares de 3.2 por ciento en relación al último del año pasado, mientras que los gastos del Estado se mantuvieron estables en 0.2 por ciento, informó la Deutsche Welle (DW).
Los gastos en bienes de equipo cayeron 6.9 por ciento en un mes, en un contexto de crisis industrial en Alemania, cuya actividad se desaceleró significativamente por la pandemia según estimaciones de Destatis.
Las exportaciones cayeron 3.1 por ciento en un trimestre, mientras que las importaciones registraron caída del 1.6 por ciento, y solo el sector de la construcción registra alza de inversiones, de 4.1 por ciento, lo que impidió que la caída del PIB fuera mayor, agregó la oficina de estadística.
Debido a que las medidas de confinamiento para frenar la pandemia empezaron a mediados de marzo, se espera que su impacto sea mucho mayor aún en el segundo trimestre, que va de abril a junio.
El gobierno alemán espera para este 2020 la peor recesión desde el término de la Segunda Guerra Mundial, con estimación de que el PIB se reduzca 6.3 por ciento.
