Caen importaciones de acero de EUA a niveles cercanos a la recesión Las importaciones de OCTG cayeron 56% a 77,000 toneladas, mientras que las importaciones de tubería de línea de más de 16 pulgadas de diámetro cayeron 83% a 21,000 toneladas.
La caída de las importaciones de productos tubulares de losa y petróleo, OCTG, redujo las importaciones de acero de EUA en más de un tercio en febrero a niveles no vistos desde 2009.
Las cifras preliminares de las importaciones totales de acero a los EE. UU. Cayeron un 38% a 1,36 millones de toneladas métricas en febrero, según datos del Departamento de Comercio de EUA.
El mes de febrero de 2020 tuvo un día adicional debido al año bisiesto. La tasa diaria de 47,000 toneladas disminuyó un 40% en comparación con la tasa diaria del año anterior.
El total mensual fue el más bajo desde diciembre de 2009, cuando las importaciones fueron de 1,28 millones de toneladas, ya que la economía estadounidense comenzaba a recuperarse de la recesión, que comenzó en diciembre de 2007 y finalizó en junio de 2009.
La disminución de las importaciones fue liderada por la caída de las floraciones y las importaciones de losas, que disminuyeron en un 77% a 144,000 toneladas en febrero en comparación con el año anterior.
Las importaciones de OCTG cayeron 56% a 77,000 toneladas, mientras que las importaciones de tubería de línea de más de 16 pulgadas de diámetro cayeron 83% a 21,000 toneladas.
Si bien no está claro qué impacto tuvo la pandemia de coronavirus en las importaciones a los EUA en febrero, antes de que la propagación del virus surgiera ampliamente fuera de Asia, los datos de la licencia de marzo muestran una caída significativa en las licencias emitidas a los importadores por el gobierno de EUA ellos para importar acero.
Hasta el 17 de marzo, las licencias para importar acero a los EUA eran de 1.08 millones de toneladas, casi la mitad en comparación con los 2.06 millones de toneladas de acero importadas en marzo de 2019.
Las siderúrgicas ArcelorMittal y Gerdau están inactivas en Norteamérica debido a la caída de la demanda de acero por cierres relacionados con coronavirus, particularmente en el sector automotriz.
Menos de una semana después de que los fabricantes de automóviles de EE. UU. anunciaran cierres radicales en respuesta a la creciente pandemia de coronavirus, ArcelorMittal dijo que detendrá el alto horno No 4 en su fábrica de acero laminado plano integrado Indiana Harbor West cerca de Chicago, dejando solo el alto horno No 7 de Indiana Harbor East corriendo.
En noviembre, ArcelorMittal detuvo su alto horno No 3 en Indiana Harbor West, que tenía una capacidad de producción de 4,960 toneladas cortas (st) / día de arrabio.
La siderúrgica también dejará inactivo su alto horno de 871,000 toneladas cortas/año en su fábrica de laminado plano Dofasco en Hamilton, Ontario. La compañía dijo que el alto horno actualmente solo representa el 5 por ciento de su producción de planchón, aunque no proporcionó cifras de producción para la fábrica.
ArcelorMittal ha inactivado múltiples altos hornos en Europa debido a paradas relacionadas con coronavirus.
La siderúrgica de productos largos Gerdau suspendió las operaciones de fundición y laminado este fin de semana en sus operaciones especiales de acero, que incluyen fábricas de acero de horno de arco eléctrico (EAF) ubicadas en Jackson y Monroe, Michigan, y Fort Smith, Arkansas. Combinadas, las operaciones especiales de acero de Gerdau en Estados Unidos pueden producir casi 1,6 millones de toneladas anuales de barras especiales, formas y barras acabadas en frío, y 1,67 millones de toneladas anuales de productos laminados.
La fábrica de 331,000 toneladas cortas / año de calidad de barra especial (SBQ) en Jackson ya estaba inactiva a mediados de abril.
La compañía también ha dejado inactiva la tienda de fundición en su fábrica EAF de 1 millón de unidades comerciales por año en Cartersville, Georgia, hasta finales de mes.
La producción de las fábricas de China se redujo al ritmo más rápido de los últimos 30 años en los dos primeros meses del año, ya que el coronavirus y las estrictas medidas de contención perturbaron gravemente la segunda economía más grande del mundo.
La inversión urbana y las ventas al por menor también cayeron drásticamente y por primera vez en la historia, lo que refuerza la idea de que la epidemia puede haber reducido el crecimiento de China a la mitad en el primer trimestre y que las autoridades tendrán que hacer más para restablecer el crecimiento.
La producción industrial cayó en un 13,5% en enero-febrero en comparación con el mismo período del año anterior, mucho más de lo esperado, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística publicados el lunes. Se trata de la cifra más débil desde enero de 1990, cuando comenzaron los registros de Reuters, y supone un brusco retroceso frente al crecimiento del 6,9% de diciembre. El pronóstico medio de los analistas encuestados por Reuters era de un aumento del 1,5%, aunque las estimaciones variaban mucho.
“A juzgar por los datos, el impacto de la epidemia del coronavirus en la actividad económica de China es mayor que la crisis financiera mundial”, dijo Zhang Yi, economista jefe de Zhonghai Shengrong Capital Management.
“Estos datos sugieren que una pequeña contracción en la economía del primer trimestre es un evento de alta probabilidad. Las políticas gubernamentales tendrían que centrarse en la prevención de quiebras a gran escala y el desempleo”.
La nefasta serie de datos económicos oficiales del lunes también mostraron una sorprendente disminución en los sectores minorista e inmobiliario.
La inversión en activos fijos cayó un 24,5% interanual, lo que frustra los pronósticos de un aumento del 2,8% y queda lejos del crecimiento del 5,4% del período anterior. La inversión del sector privado se redujo en un 26,4% con respecto al año anterior.
Las ventas al por menor se redujeron en un 20,5% interanual, en comparación con el aumento del 0,8% que habían anunciado los analistas y el crecimiento del 8% en diciembre, ya que los consumidores evitaron los lugares concurridos como centros comerciales, restaurantes y cines.
La tasa de desempleo de China subió al 6,2% en febrero, en comparación con el 5,2% en diciembre, lo que supone la tasa más alta desde que se publicaron los registros oficiales.
Aunque las autoridades dicen que el pico de la epidemia en China ya pasó, los analistas advierten de que podrían pasar meses antes de que la economía vuelva a la normalidad. La rápida propagación del virus en todo el mundo también está despertando el temor de una recesión global que frene la demanda de productos chinos.
¿RECUPERACIÓN RÁPIDA?
El organismo estadístico dijo en un comunicado el lunes que el impacto de la epidemia de coronavirus es controlable y a corto plazo, y que las autoridades fortalecerían las políticas económicas para restaurar el orden económico y social.
En la China continental se ha producido un descenso general de las nuevas infecciones por coronavirus, pero las grandes ciudades como Pekín y Shanghái siguen luchando con casos de viajeros infectados que llegan del extranjero, lo que podría socavar los esfuerzos de China en la lucha contra el virus.
“Si bien las condiciones internas deberían mejorar lentamente en los próximos meses, la creciente perturbación mundial del coronavirus frenará el ritmo de la recuperación”, dijo Julian Evans-Pritchard, economista principal de China en Capital Economics.
Antes del agravamiento de la situación por el virus, los analistas habían pronosticado una rápida recuperación en forma de V para la economía de China, similar a la que se produjo tras la epidemia de SARS en 2003-2004.
Sin embargo, el brote se intensificó precisamente cuando muchos negocios estaban cerrando por las largas vacaciones del Año Nuevo Lunar a fines de enero, y las restricciones generalizadas al transporte y los viajes personales, así como la cuarentena masiva, retrasaron su reapertura durante semanas.
Tanto las exportaciones como las importaciones cayeron en los dos primeros meses en comparación con el año anterior, mientras que la caída de la demanda hizo que los precios de las fábricas volvieran a entrar en deflación.
Algunos analistas prevén que las fábricas no vuelvan a funcionar a pleno rendimiento hasta abril y que la confianza del consumidor tardará aún más en recuperarse.
MÁS MEDIDAS DE APOYO
Las autoridades han estado aumentando las medidas de apoyo desde que se intensificó el brote del virus, la mayoría de ellas destinadas a ayudar a las empresas que carecen de efectivo a mantenerse a flote hasta que mejoren las condiciones.
Otras grandes economías mundiales han desatado más recientemente una ola de estímulos para apuntalar el crecimiento y asegurar la estabilidad financiera.
El banco central de China dijo el viernes que reduciría la cantidad de efectivo que los bancos deben mantener como reservas (conocido como RRR por sus siglas en inglés) por segunda vez este año, liberando otros 550.000 millones de yuanes (78.820 millones de dólares) para reducir los costes de los préstamos.
Mao Shengyong, portavoz del instituto estadístico, dijo a la prensa después de la publicación de los datos que hay espacio para que China aumente adecuadamente su déficit presupuestario este año, y que Pekín ampliará la inversión efectiva para hacer frente a las presiones a la baja en la economía.
Los sindicatos de trabajadores italianos Fim, Fiom y Uilm están pidiendo al gobierno que suspenda por completo las operaciones en todas las empresas siderúrgicas y metalúrgicas en todo el país hasta el 22 de marzo, y amenazan con hacer huelga.
Los sindicatos han estado presionando para detener la producción para garantizar la seguridad de los trabajadores, especialmente desde que comenzaron a circular rumores sobre casos de coronavirus en diferentes fábricas.
Hasta ahora, los productores de acero plano en Italia han informado que no hay paradas planificadas o interrupciones en la producción, pero si el gobierno sucumbe a la presión de los sindicatos, se les puede pedir que cierren. Los participantes del mercado informaron que ciertos compradores de acero plano están planeando detener las operaciones la próxima semana, mientras que algunos centros de servicio están en negociaciones con los sindicatos.
Al menos cuatro o cinco productores de largos ya han tomado la decisión de detener temporalmente las operaciones, al igual que compañías como Fiat y Beretta.
La Asociación Latinoamericana del Acero, ALACERO, informó que en 2019 cayó 5% el consumo de acero de América Latina.
Explicó que el menor consumo de acero refleja una contracción económica significativa e indica un 2020 desafiante para la industria de acero de la región.
“El desempeño del consumo de acero en América Latina en 2019 registró una disminución del 5%, totalizando 64 millones de toneladas. Este resultado indica un nuevo año de desafíos para la economía de la región y viene a agravar el proceso de desindustrialización, que está presente hace décadas y que puede impactar la estabilidad de 260,000 empleos directos en el sector”, indicó en un comunicado.
El menor consumo de acero en la región refleja una contracción económica significativa de los países latinoamericanos, particularmente de las tres economías principales de la región: México, Argentina y Brasil, que explican el 87% de la reducción.
Entre las principales razones de esta situación se encuentran la desaceleración económica mundial, menores precios de los commodities, las disputas comerciales de Estados Unidos con sus socios, la reducción del comercio mundial y las incertidumbres políticas y su efecto sobre la inversión que enfrentan estos países y sus vecinos de América Latina.
Al comparar la tendencia de consumo en años anteriores, observamos una caída gradual desde 2014, momento en el cual el consumo alcanzó su nivel más alto (72.1 millones de toneladas). Esta caída representa un retroceso con relación a lo proyectado inicialmente de casi 5 millones de toneladas.
“Observamos con preocupación que un resultado de este tipo hace más grave la situación reflejada en estudios de la asociación que se refieren al proceso de desindustrialización que hemos sufrido. Incluso, estamos en proceso de actualización de este estudio para toda América Latina” comentó Francisco Leal, director de Alacero.
De acuerdo con el Profr. Germano Mendes de Paula – coordinador de los estudios de Alacero, profesor de economía de la Universidad Federal de Uberlândia (Minas Gerais, Brasil), y especialista en la industria del acero, «el desempleo es un efecto del proceso gradual que ha entrado en nuestra región desde mediados de la primera década del siglo, lo que llamamos desindustrialización», dice.
De acuerdo con él, la industria representaba el 30% del PBI de América Latina en 2000, pero actualmente solo corresponde al 15%.
“El consumo de acero es un reflejo del dinamismo industrial. Todas las industrias consumen acero: construcción, automotriz, maquinaria y equipo, empaque, agricultura etc. La caída o el bajo crecimiento en el consumo de acero son más graves en los países emergentes, ya que todavía necesitan importar más bienes de capital que los países industrializados».
En 2020 la expectativa inicial en América Latina es un crecimiento del 2.8% en el consumo de acero, que se espera alcance los 66 millones de toneladas. La proyección está influenciada por Brasil, principal economía de la region, que tiene una perspectiva favorable para este año, por las reformas económicas que están implementando.
Esta estimación podrá cambiar dependiendo de los efectos económicos que está teniendo el problema de salud pública generado por el coronavirus que se originó en China a principios de año y que ha causado volatilidad financiera y económica; lo que se ha traducido en revisiones a la baja de los pronósticos económicos que se tenían a principios de año.
ArcelorMittal ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Italia consistente en una inyección significativa de fondos estatales en Ilva, lo que ha hecho que la compañía abandone los planes de deshacerse de la planta acerera de la que se hizo cargo en 2018 y que el pasado ejercicio registró pérdidas de 2 millones de euros diarios.
El acuerdo proporciona un respiro en la disputa que mantenían desde hace cuatro meses y que llevó a ArcelorMittal a amenazar con devolver Ilva al Gobierno después de desacuerdos sobre los planes para rescatar la planta. Tras esto, Italia tomará una participación de capital al menos igual a las obligaciones restantes de ArcelorMittal contra el precio de compra original de Ilva. Se retiran además todas las demandas ligadas a este proceso.
El compromiso del Gobierno italiano es desarrollar un nuevo plan industrial con la introducción de tecnologías para la producción de acero con bajo contenido de carbono y la construcción de una planta para la reducción de mineral de hierro, que será financiada y administrada por terceros inversores.
Si se completa el acuerdo, el contrato de arrendamiento y compra original en virtud del cual ArcelorMittal, el mayor productor de acero del mundo, se hizo cargo de Ilva se cerrará en mayo de 2022 y los términos de la venta serán determinados por un tercero. Sin embargo, la liquidación final dependerá de un nuevo plan de inversión que se ejecute antes del 30 de noviembre. De lo contrario, ArcelorMittal dijo que podría retirarse del acuerdo, al tener derecho de desistimiento, sujeto al pago de una cantidad acordada.
Para los analistas de Sabadell, supone una “noticia positiva con impacto limitado”. “Creemos que el acuerdo es positivo, en la medida en que elimina una de las incertidumbres en el valor y demuestra el compromiso del Gobierno italiano por conseguir que este activo alcance todo su potencial. En todo caso, habrá que esperar a ver las condiciones finales y que éste se ratifique de manera formal, para valorar de manera concreta el acuerdo alcanzado”.
Además, recuerdan que la planta de Ilva se integró en MTS en 2019 y representa alrededor del 6% de la capacidad del grupo. “El objetivo de la compañía es invertir en ella para incrementar su producción y rentabilidad, pero recordamos que a día de hoy su aportación al Ebitda es marginal, por lo que no tendría impacto relevante en estimaciones a corto plazo”.
Suman 1,823,000 toneladas permisos de importación de acero en EUA en febrero
Los permisos de importación de acero terminado fueron de 1,358,000
5 de marzo de 2020.- Basado en los datos más recientes del Monitoreo y Análisis de Importaciones de Acero, SIMA, del Departamento de Comercio de EUA, el Instituto Americano del Hierro y el Acero, AISI informó hoy que las solicitudes de permisos de importación de acero para el mes de febrero totalizaron 1,823,000 toneladas netas. Esta fue una disminución del 47.5% respecto de las 3,470,000 toneladas de permisos registradas en enero y una disminución del 41.8% del total de importaciones preliminares de enero de 3,135,000. El tonelaje del permiso de importación para el acero terminado en febrero fue de 1,358,000, un 16.8% menos que el total de importaciones preliminares de 1,633,000 en enero. Durante los primeros dos meses de 2020 (incluidos los permisos SIMA de febrero y las importaciones preliminares de enero), las importaciones totales y de acero terminado fueron 4,958,000 NT y 2,991,000 NT, un 16.1% y 28.7%, respectivamente, del mismo período en 2019. El acero terminado estimado la cuota de mercado de importación en febrero fue del 16% y es del 16% anual. Importaciones de acero terminado con grandes aumentos en los permisos de febrero vs. Las importaciones preliminares de enero incluyeron formas estructurales pesadas (hasta 45%) y hojalata (hasta 20%). Productos con incrementos significativos hasta la fecha (YTD) vs. El mismo período en 2019 incluye acero libre de estaño (hasta 69%) y tubos mecánicos (hasta 11%).
En febrero, las mayores solicitudes de permisos de importación de acero terminado para países offshore fueron para Corea del Sur (155,000 NT, un 15% menos que en enero preliminar), Turquía (89,000 NT, un 75% más), Japón (75,000 NT, un 2% menos), Alemania (51,000 NT, un 5% más) y Taiwán (43,000 NT, un 4% más). Durante los primeros dos meses de 2020, los principales proveedores offshore fueron Corea del Sur (337,000 NT, un 39% menos que en el mismo período del año pasado), Japón (151,000 NT, un 34% menos) y Turquía (139,000 NT, un 39% más).
Los precios de los metales industriales tocaban nuevos mínimos de varios años el viernes, con el cobre y el zinc en sus niveles más débiles en más de tres años, ante el temor a una pandemia de coronavirus que erosionaría aún más la demanda de insumos básicos.
Países de tres continentes reportaron el viernes sus primeros casos del coronavirus, mientras el mundo se preparaba para una epidemia global y los inversores se deshacían de las acciones ante una marcada aversión a los activos de riesgo.
En China continental, el mayor consumidor mundial de metales, se reportaron 327 nuevos casos, la cifra más baja desde el 23 de enero, lo que llevaba a más de 78.800 el número de contagios. Unas 2.800 personas han muerto en el país.
El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía 0,53% a 5.583,50 dólares la tonelada a las 1153 GMT, luego de haber cedido un 1% en la víspera.
Los precios del metal utilizado como una medición de la salud económica bajaron el miércoles hasta los 5.574,5 dólares la tonelada, su menor nivel desde el 4 de febrero, y acumulan un retroceso de más de un 10% desde mediados de enero.
“Los vientos en contra para los precios de los metales básicos podrían persistir en el corto plazo. La situación en China se está estabilizando, pero la demanda para la industria de la construcción no ha repuntado lo suficiente”, dijo Xiao Fu, jefe de estrategias de mercados de Bank of China International.
“Para los precios de las materias primas estamos viendo un impacto doble. Uno procede de la aversión al riesgo y el otro de los fundamentos del mercado, la lenta reanudación de la construcción en China”, sostuvo.
El zinc a tres meses en la LME perdió inicialmente en el día hasta 2.1% a 1.970,50 dólares la tonelada, un piso no visto desde 2016, pero recortaba pérdidas más tarde a 0,3%, cotizando en 2.006 dólares la tonelada.
Entre otros metales industriales, el aluminio tocó un mínimo de 40 meses de 1.665 dólares la tonelada, ante de recortar pérdidas a 0,6% y cotizar en 1.679,50 dólares.
Los precios del acero y el mineral de hierro siguieron cayendo para cerrar con un fuerte descenso semana a semana a medida que se intensificaban las preocupaciones acerca de como afectará a la economía china la expansión del coronavirus al resto del mundo.
En el mercado spot de Shanghai, los precios de la varilla cayeron alrededor de 50 yuanes ($7,12USD) a 3,370-3,400 yuanes/ton ($480-485USD), por debajo de 3,500-3,520 yuanes ($499-501USD) del viernes 21 de febrero y de 3,860-3,880 yuanes ($559-562) por tonelada del jueves 23 de enero, antes de que se desencadene la epidemia.
La agencia Metal Bulletin atribuyó la caída a pérdidas en el mercado de futuros y una debilidad sostenida en la demanda del sector de la construcción. El sector inmobiliario del país está bajo la presión de una caída en los volúmenes de transacciones debido al nuevo brote de coronavirus, dijeron analistas de la industria.
Los precios de la bobina laminada en caliente (BLC) bajaron 30-40 yuanes ($ 4,27-5,70USD) A 3,480-3,500 yuanes/ton ($496-499USD), por debajo de 3,500-3,520 yuanes ($499-501USD) de febrero 21 y de 3,860-3,880 yuanes/ton ($559-562) del jueves 23 de enero.
Los precios cayeron en medio de un escaso comercio, alentando a más compradores extranjeros a esperar ofertas de exportación más bajas (Ver en nota aparte venta de 70.000 toneladas de BLC a Vietnam a precios más bajos).
La actividad comercial continuó debilitándose por cuarto día, lo que hizo bajar los precios, dijeron varias fuentes. Los vendedores en Shanghai comenzaron a ofrecer BLC a 3.500 yuanes por tonelada durante el día, pero se vieron obligados a redu cir sus ofertas como resultado de la debilidad de la demanda.
Los precios de los productos de acero y las materias primas en los mercados de futuros de China cayeron el viernes, con una caída del mineral de hierro de casi un 5% a medida que el coronavirus avivó los temores de una recesión global, oscureciendo las perspectivas de demanda de metales ferrosos. .
China, donde se originó el coronavirus y ha infectado y asesinado a miles de personas, representa más de la mitad de la producción mundial de acero y es el mayor exportador del material de fabricación y construcción.
China, también el principal importador de mineral de hierro, ha sido presionado para vender más productos de acero, ya que sus inventarios se han acumulado después de que la epidemia detuviera muchos proyectos de construcción y mantuviera las fábricas cerradas durante semanas, lo que redujo la demanda.
El contrato más activo del mineral de hierro en la Bolsa de Productos de Dalian cayó hasta un 4,7% a 606 yuanes ($ 86,41) por tonelada, ya que los precios spot alcanzaron su nivel más bajo en más de dos semanas. Los futuros en la Bolsa de Singapur perdieron hasta un 3%.
La venta masiva se intensificó a medida que las infecciones por coronavirus se extendieron rápidamente por todo el mundo, incluidos los socios comerciales clave de China, lo que podría llevar a una pandemia que afectará aún más a los negocios globales.
Si bien las actividades económicas se reanudan lentamente en China después de sus cierres autoimpuestos para contener el coronavirus, otros países han comenzado a imponer sus propias restricciones.
“Las medidas preventivas (cuarentenas y bloqueos) adoptadas por las regiones y países afectados pueden descarrilar las importaciones y exportaciones de China”, dijo Helen Lau, analista de Argonaut Securities en Hong Kong. “Eso puede pesar gravemente en la recuperación económica de China”.
Las varillas de acero para la construcción en la Bolsa de Futuros de Shanghai terminaron la sesión de la mañana con una caída del 2.3%, mientras que la bobina de acero laminado en caliente, el acero utilizado en automóviles y electrodomésticos, arrojaron – 1.8% y el acero inoxidable perdió 1.2%.
Las materias primas ferrosas como el carbón de coque y el coque cayeron casi un 2%.
El precio de referencia del 62% del precio spot del mineral de hierro se estableció en $ 88 por tonelada el jueves, cayendo durante tres sesiones consecutivas al mínimo desde el 12 de febrero, según mostraron los datos de consultoría de SteelHome.
La actividad en el vasto sector manufacturero de China probablemente se redujo al ritmo más rápido desde la crisis financiera mundial de febrero, obstaculizada por el brote de coronavirus, mostró una encuesta de Reuters de 25 economistas.
La importación de acero terminado bajó 33.4% a inicio de año.
De acuerdo con los datos preliminares de la Oficina del Censo, el Instituto Estadounidense del Hierro y el Acero (AISI) informó que EUA importó un total de 3,135,000 toneladas netas de acero en enero de 2020, una baja de 9.9 por ciento. La cifra incluye 1,633,000 toneladas netas de acero terminado, una baja de 33.4%, respectivamente, en comparación con enero de 2019.
Comparados con diciembre de 2019 las importaciones totales y de acero terminado aumentaron 97.7% y 20.4%, respectivamente.
La cuota de mercado de la importación de acero terminado se estimó en 17% en enero de 2020.
Los principales productos de acero terminados con un aumento significativo de las importaciones en enero en comparación con diciembre son barras de refuerzo (hasta 134%), láminas y tiras de todos los demás recubrimientos metálicos (hasta 126%), formas estructurales pesadas (hasta 98%), alambrón (hasta 66 %), chapas y tiras galvanizadas por inmersión en caliente (hasta 56%), tubos mecánicos (hasta 43%), trefilado (hasta 33%) y tubería estándar (hasta 13%).
